La República Argentina emitió dos bonos por un monto total de € 2.500 millones en una operación que marca el retorno del país al mercado europeo después de 15 años. La transacción se concretó el pasado 5 de octubre y contempló la colocación de dos bonos, uno a cinco años y otro a 10 años por un valor de € 1.250 millones cada uno; el primero de los bonos con una tasa de rendimiento de 3,875 % y vencimiento en 2022 y el segundo con un rendimiento de 5,000 % y vencimiento en 2027.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en Buenos Aires, Nueva York y Washington, D.C., y la Subsecretaría de Regulación Financiera Internacional del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas asistieron a la República Argentina como emisor.
Por su parte, Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, en Buenos Aires, y Shearman & Sterling LLP, en Nueva York, Londres y Washington, D.C., asesoraron a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., BNP Paribas y Credit Suisse Securities (Europe) Limited, que actuaron como como compradores iniciales.
“Sumada a la última licitación en pesos del pasado 29 de septiembre, de 50.000 millones de pesos para el Bono a 5 años (octubre 2021) y 11.572 millones para el Bono a 2 años (octubre de 2018), se alcanzan los recursos necesarios para afrontar el pago de la deuda preexistente durante el último trimestre del año (un monto de USD 7.300 millones, que incluye vencimientos de capital e intereses de organismos multilaterales y bilaterales y bonos en poder del sector privado y el Banco Central)", reportó la agencia estatal de noticias Télam. Asimismo, señaló que la demanda total de los inversores europeos llegó a la suma de 7.600 millones de euros.
Asesores de la República Argentina:
Eugenio Bruno, subsecretario de Regulación Financiera Internacional del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, y abogados Magdalena Bulit y Victoria Bruno, ambos del mismo despacho.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Buenos Aires, Nueva York y Washington, D.C.): Socios Lee Buchheit y Andrés de la Cruz. Asociados Renée Ahlers, Elizabeth Freedman y Antonio Pietrantoni. Abogado sénior Carlos von der Heyde, abogado internacional Mariano Sierra y pasante Andrew Hurwitz.
Asesores de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., BNP Paribas y Credit Suisse Securities (Europe) Limited:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Socios Hugo N. L. Bruzone y Jose M. Bazán, y asociados Paula Ferreira y Juan Barros Moss.
Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Londres y Washington, D.C.): Socia Antonia Stolper, counsel Alejandro Gordano, abogada visitante Adriana Ospina-Jimenez y asociados Jeffrey Tate y Michael J. Daly.
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