La ciudad argentina de Córdoba emitió internacionalmente títulos por USD 150 millones, asesorada por DLA Piper LLP (Nueva York) y Córdova Francos Abogados (en Buenos Aires). Por su parte, Santander Investment Securities Inc. (organizador y colocador) fue representado por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York y Washington, D.C.) y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (en Buenos Aires).
En la operación, The Bank of New York Mellon fue trustee, agente de pago, agente de transferencia y de registro, entretanto su filial en Luxemburgo actuó como agente de listado, agente de pago y agente de transferencia. Finalmente, su London Branch fue agente de pago de Londres. La institución estuvo representada por Jones Walker LLP (Nueva Orleans).
Los títulos se emitieron con tasa de 7,875 % y vencimiento en 2024, este movimiento bursátil es el primero hecho por un municipio argentino en el mercado internacional de capitales en los últimos 15 años.
Con esta transacción, la ciudad se suma a varias provincias argentinas que también acudieron a los mercados bursátiles internacionales este año, como son: Chaco (USD 250 millones), Chubut (USD 650 millones), Salta (USD 300 millones), Buenos Aires (USD 500 millones), Neuquén (USD 235 millones), Mendoza (USD 500 millones) y la misma Provincia de Córdoba (USD 725 millones).
Asesores de la Ciudad de Córdoba:
- Dirección de Asesoría Legal y Técnica de la Secretaría de Economía y Finanzas: Diego Bono.
- DLA Piper LLP (Nueva York): Socio Jack Kantrowitz. Asociado Jad Kazan.
- Córdova Francos Abogados: Socios Guillermo Francos y Fernando Gorbea. Asociado Guillermo Banchi.
Asesores de Santander Investment Securities Inc.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Hugo Triaca y Andrea Nicolas. Asociada Jenna Godfrey.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Juan Barros Moss y Alejo Muñoz de Toro.
Asesores de The Bank of New York Mellon:
- Jones Walker LLP (Nueva Orleans): Socia Wish Ziegler.
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