Embraer Netherlands Finance BV, subsidiaria de Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer), registró ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos una oferta de notas garantizada por su casa matriz.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (São Paulo y Nueva York), Soares Bumachar Chagas Barros Advogados (São Paulo) y Loyens & Loeff N.V. (Ámsterdam) asesoraron a Embraer Netherlands Finance BV y Embraer S.A., en tanto que Simpson Thacher & Bartlett LLP (São Paulo y Nueva York), y Bocater, Camargo, Costa e Silva, Rodrigues Advogados (São Paulo) asistieron a BB Securities Ltd., JP Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc., los cuales fungieron de colocadores.
El monto de la operación, que se realizó el pasado 1° de febrero, ascendió a USD 750 millones. Los papeles, que cotizaron en la Bolsa de Valores de Nueva York, registraron un rendimiento de 5,4 % y vencerán en 2027.
Embraer fue fundada en 1969 con el apoyo del gobierno de Brasil. La compañía provee equipos a la aviación comercial, ejecutiva y de seguridad y defensa, además de atender al sector agrícola. Desde 2013 ofrece sistemas integrados e inteligentes de alta tecnología a distintas industrias a escala global.
Asesores de Embraer Netherlands Finance BV y Embraer S.A.:
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (São Paulo y Nueva York): Socios Tobias Stirnberg y Fabiana Sakai. Asociados Felipe Camara y Tathyane Vosgerau.
Soares Bumachar Chagas Barros Advogados: Socios Eduardo Soares y João Ribeiro da Costa. Asociado Guilherme Peloia.
Loyens & Loeff N.V.: Socios Jeroen Janssen y Martijn Schoonewille. Asociada sénior Charlotte Kiès. Asociada junior Eva Kempenaar.
Asesores de BB Securities Ltd., JP Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc.:
Simpson Thacher & Bartlett LLP (São Paulo y Nueva York): Socios Grenfel S. Calheiros y Jaime Mercado. Consultor sénior Jonathan Cantor. Asociados Rodrigo Surcan dos Santos, Marcelo B. Lorenzen y Jasmine Hay. Asociado internacional Luiz Rafael de Vargas Maluf.
Bocater, Camargo, Costa e Silva, Rodrigues Advogados: Socia Nair Veras Saldanha Janson. Asociados Lucas Ometto Budoya, Tomás Centurione Leme Barbosa y Beatriz Raphael da Rocha.
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