Molibdenos y Metales S.A. (Molymet), procesadora chilena de molibdeno, emitió títulos de deuda corporativa en el mercado colombiano por un monto de COP 200.000 millones (USD 66.167.000 al 22 de agosto), a una tasa final efectiva anual de 6,94 % y plazo de cuatro años.
En la colocación, Brigard Urrutia (Bogotá) actuó como deal counsel mientras que Gazmuri & Cía. (Santiago de Chile) representó a la compradora junto con sus abogados internos. La transacción cerró el 2 de agosto.
BBVA Valores S.A. Comisionista de Bolsa y Credicorp Capital S.A Sociedad Comisionista de Bolsa, actuaron como colocadores.
BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria intervino como agente fiduciario y Fiduciaria Corficolombiana S.A. como representante legal de tenedores de bonos.
En principio, el monto de la oferta ascendía a COP 170.000 millones y, posteriormente, fue ampliado hasta COP 200.000 millones. El monto total demandado ascendió a COP 280.500 millones, 1,65 veces más que el monto inicial.
Los valores recibieron calificación “AAA”de Fitch Ratings Colombia.
Brigard Urrutia comentó:
“La emisión de Molymet es la primera emisión de bonos de deuda corporativa de la compañía chilena en Colombia y representa la primera colocación de bonos corporativos de un extranjero del sector real en Colombia”.
Fundada en 1975, Molymex produce y vende óxido de molibdeno, ferromolibdeno y subproductos. La compañía es considerada la mayor productora de molibdeno en el mundo.
Asesores legales
Asesores de la transacción:
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socio Luis Gabriel Morcillo. Asociados Hernán Vidal Baute y Juan Camilo Arbeláez.
Asesores legales de Molibdenos y Metales S.A. (Molymet):
- Abogado in-house: Miguel Dunay Osses.
- Gazmuri & Cía. (Santiago de Chile): Socios Juan Cristóbal Gazmuri y María Paz Chaigneau.
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