La argentina Compañía General de Combustibles S.A. (CGC) realizó una oferta de notas sénior con vencimiento en 2021, tasa de 9,5 % y valor nominal de USD 300 millones. Esta fue la colocación inaugural de bonos de alto rendimiento de la empresa en los mercados internacionales de capitales.
Los colocadores locales fueron Banco Itaú Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A. Los colocadores internacionales fueron Itaú BBA, Citigroup y Bank of America Merrill Lynch.
La operación se llevó a cabo de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos. Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York) y M. & M. Bomchil Abogados (Buenos Aires) asesoraron a CGC. Por su parte, Linklaters LLP (Nueva York) y Errecondo, González & Funes (Buenos Aires) representaron a los colocadores.
CGC pertenece al grupo de conglomerados de Corporación América, es una empresa independiente de energía en Argentina que se dedica a la exploración, desarrollo y producción de gas natural y crudo en la Patagonia.
Asesores de Compañía General de Combustibles S.A.:
Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socios David Williams y Juan Francisco Méndez. Asociados Luis Pellerano y Michael Badain. Consejero sénior Jonathan Cantor. Asociados internacionales Héctor Cárdenas y Juan Vial.
M. & M. Bomchil Abogados: Socio Tomás M. Araya. Asociada sénior María Victoria Funes y asociadas María Victoria Tuculet, Valentina Toquier y Laura Zinnerman.
Asesores de Banco Itaú Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A., Itaú BBA, Citigroup y Bank of America Merril Lynch:
Linklaters (Nueva York): Socio Conrado Tenaglia. Asociada Adriana Maestas.
Errecondo, González & Funes: Socio Facundo Goslino. Asociadas Delfina Lynch y Delfina Aira.
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