Fecha de publicación: 07/07/2016
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El 10 de junio, Central Térmica Roca S.A. emitió Obligaciones Negociables Clase III, a tasa variable y vencimiento a los 24 meses, en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples No Convertibles en Acciones por hasta USD 50 millones (o su equivalente en otras monedas). La ronda de licitación fue de modalidad abierta y la emisión tuvo un valor nominal de 170.262.333 pesos argentinos.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados actuó como representante de Central Térmica Roca. Los organizadores (Banco Macro S.A. y Balanz Capital Valores S.A.) y los colocadores (Macro Securities S.A. y Balanz Capital Valores S.A) fueron asesorados por Bruchou, Fernández Madero & Lombardi. Macro Securities S.A. también fue el agente de liquidación.
El interés de las Obligaciones Negociables es de tasa Badlar más un margen de corte de 5,76 % anual, con pagos entre septiembre de este año y junio de 2018. La amortización se hará en tres cuotas consecutivas, en diciembre de 2017 (30 %), marzo de 2018 (30 %) y junio de 2018 (40 %).
Las ON pueden ser integradas en efectivo (en pesos) o en especies (mediante la entrega de ON Clase I del mismo emisor). FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo calificó las ON Clase III como BBB-(arg), el pasado 23 de marzo de 2016.
Central Térmica Roca S.A. es parte de Grupo Albanesi y se dedica a la generación y venta de energía eléctrica así como al desarrollo de proyectos energéticos.
Asesores de Central Térmica Roca S.A.:
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados: Socios Marcelo Tavarone y Juan Pablo Bove. Asociadas Nicolasa Baena y Sara Francescangeli.
Asesores de Banco Macro S.A., Balanz Capital Valores S.A. y Macro Securities S.A.:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio José María Bazán. Asociada Carla Susana Canepa.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados actuó como representante de Central Térmica Roca. Los organizadores (Banco Macro S.A. y Balanz Capital Valores S.A.) y los colocadores (Macro Securities S.A. y Balanz Capital Valores S.A) fueron asesorados por Bruchou, Fernández Madero & Lombardi. Macro Securities S.A. también fue el agente de liquidación.
El interés de las Obligaciones Negociables es de tasa Badlar más un margen de corte de 5,76 % anual, con pagos entre septiembre de este año y junio de 2018. La amortización se hará en tres cuotas consecutivas, en diciembre de 2017 (30 %), marzo de 2018 (30 %) y junio de 2018 (40 %).
Las ON pueden ser integradas en efectivo (en pesos) o en especies (mediante la entrega de ON Clase I del mismo emisor). FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo calificó las ON Clase III como BBB-(arg), el pasado 23 de marzo de 2016.
Central Térmica Roca S.A. es parte de Grupo Albanesi y se dedica a la generación y venta de energía eléctrica así como al desarrollo de proyectos energéticos.
Asesores de Central Térmica Roca S.A.:
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados: Socios Marcelo Tavarone y Juan Pablo Bove. Asociadas Nicolasa Baena y Sara Francescangeli.
Asesores de Banco Macro S.A., Balanz Capital Valores S.A. y Macro Securities S.A.:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio José María Bazán. Asociada Carla Susana Canepa.
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