La Compañía Energética do Maranhão (CEMAR) realizó su Séptima Oferta Pública de Obligaciones por 270 millones de reales, equivalentes a USD 79,7 millones, con base en la Instrucción CVM 400.
En la transacción, que cerró el pasado 4 de noviembre, la empresa, con operaciones en el norte de Brasil, contó con Banco Itaú BBA S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Citibank S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos y Valores Mobiliarios S.A. como colocadores.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados asesó a CEMAR, mientras que Lefosse Advogados asistió a Banco Itaú BBA S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Citibank S.A. y XP Inversiones Corretora de Câmbio, Títulos y Valores Mobiliarios S.A. Las empresas, tanto la emisora como los aseguradores, también contaron con asesoría de sus abogados internos.
Lefosse Advogados informó que los recursos provenientes de la oferta pública serán utilizados por CEMAR para desarrollar sus líneas de distribución y subestaciones de distribución. Agregó que el accionista mayoritario de la compañía es Equatorial Energia S.A., sociedad que cotiza en bolsa y que tiene presencia en los segmentos de generación, transmisión, distribución y comercialización. CEMAR y CELPA, en el estado de Pará, ubicado también al norte de Brasil, aportan 95 % de los resultados del grupo, de acuerdo a lo que precisa la compañía en su sitio web.
La firma resaltó que CEMAR es una empresa de servicios públicos, con tarifas y obligaciones contractuales establecidas por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL).
Asesores de Compañía Energética do Maranhão - CEMAR:
Abogado in-house: Windsor Santos Júnior.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socio Marina Anselmo. Asociados Frederico Kerr, Mariana Pollini, Raphael Saraiva e Isabela Francovig.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Citibank S.A. y XP Inversiones Corretora de Câmbio, Títulos y Valores Mobiliarios S.A.:
Abogada in-house Banco Itaú BBA S.A.: María Machado.
Abogados in-house Banco BTG Pactual S.A.: Felipe Andreu y Melina Batista.
Abogados in-house Banco Citibank S.A.: Caio Blaj y Mariana Godinho.
Abogada in-house XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos y Valores Mobiliarios S.A.: Fernanda Medeiros.
Lefosse Advogados: Socio Ricardo Prado. Asociados Bruno Massis, Mariana Guenka, Caio Penitente y Thais Mancini.
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