La compañía financiera brasileña Carfepe S.A. Administradora e Participadora lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para hacerse con 3.405.553 acciones de los propietarios minoritarios de la empresa farmaceútica Vallée S/A, las cuales corresponden a 7,29% del capital social de la compañía.
La oferta fue anunciada el pasado 25 de enero y se estima que el valor de las acciones a ser adquiridas ronde los BRL 68,7 millones (USD 21,7 millones al 3/3/2017). Las condiciones generales de la OPA (tender offer) aún están sujetas a la aprobación de la Comissão de Valores Mobiliários de Brasil. De acuerdo con el prospecto de la operación, el precio que se ofrecerá a los accionistas minoritarios es de BRL 20,2 (USD 6,5) por las acciones clase A, y el mismo precio por las participaciones clase B.
La financiera Carfepe fue asesorada por TozziniFreire Advogados y Tavernard Advogados, mientras que Vallée fue asesorada por estos mismos escritorios jurídicos, además de Madrona Advogados.
Con este movimiento, Vallée queda desincorporada como empresa pública de la Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de acuerdo con la Norma CVM Nº 265/97.
TozziniFreire comentó que asesoró tanto a Carfepe como a Vallée en la preparación de todos los documentos y requisitos relacionados con la OPA, mientras que Madrona intervino para revisar los aspectos legales de la operación, ya que su cliente Merck, Sharp & Dohme (MSD) hizo en julio de 2016 una Oferta de Adquisición del 93 % del capital social de Vallée, reseñada por LexLatin y que aun está pendiente de aprobación por parte de los organismos regulatorios de Brasil.
Como parte de las condiciones previas del acuerdo de compra por MSD, esta empresa debe aprobar la OPA ya que eventualmente se convertirá en el mayor accionista de Vallée.
Asesores de Vallée S.A.:
TozziniFreire Advogados: Socios Darcy Teixeira Junior, Francisco Eumene Machado de Oliveira Neto y Oduvaldo Lara Júnior. Asociados Filipe Hiroshi Kamoei y Vitor Primo Ribeiro.
Tavernard Advogados: Socio Mário Tavernard.
Madrona Advogados: Socios Ricardo Madrona, Luciana Renouard y Danilo Mininel. Asociado Luiza Wagner.
Asesores de Carfepe S.A. Administradora e Participadora:
TozziniFreire Advogados: Socios Darcy Teixeira Junior, Francisco Eumene Machado de Oliveira Neto y Oduvaldo Lara Júnior. Asociados Filipe Hiroshi Kamoei y Vitor Primo Ribeiro.
Tavernard Advogados: Socio Mário Tavernard.
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