El banco de inversión australiano Macquarie Bank acordó con la compañía minera, también de Australia, Laguna Gold la constitución de un paquete de garantías colaterales por USD 10 millones para refinanciar un préstamo previo de USD 12,5 millones, cuyo fin es apalancar la adquisición del proyecto minero El Toqui y la empresa El Toqui Energía, en el sur de Chile. La operación cerró el 27 de junio.
Laguna Gold fue asesorado por GrilloHiggins (Australia), Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados (Chile), Sherpa Law (Bélgica) y, entendemos que por Carey Olsen LLP (Islas Vírgenes Británicas), aunque esta firma no confirmó su participación al cierre de esta edición.
Por su parte, Macquarie Bank recibió respaldo en materia legal de Allen & Overy LLP (Australia y Bélgica) y Carey (Chile).
La transacción tuvo su origen en la adquisición, por parte de Laguna Gold, del proyecto minero de producción de zinc El Toqui, en Chile, que estaba en manos de la empresa multinacional minera Nyrstar, por USD 25 millones. El crédito de Macquarie Bank fue necesario para financiar el componente de pago en efectivo, previsto en el acuerdo.
El acuerdo incluyó, además, la cancelación de USD 13 millones en cuatro años y un acuerdo de compensación para Nyrstar en función de los incrementos de los precios internacionales del mineral, aparte del compromiso de venta, por parte de Laguna Gold, de 100 % de la producción de zinc a la vendedora por cuatro años, y luego el porcentaje se reduce a 85 %.
Macquarie Bank es un grupo financiero diversificado especializado en banca de inversión, gestión de activos financieros y soluciones de capital especialmente dirigidas a empresas que en finanzas y el sector de commodities. Se define como el banco de inversión más grande de Australia por su volumen de activos.
Asesores de Laguna Gold:
- GrilloHiggins: Socios Garrick Higgins y Alfonso Grillo.
- Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados: Socio Pablo Mir. Asociados sénior Heleny Caratazos y Felipe Allende. Abogado sénior Joaquín Pérez Recio.
- Sherpa Law: Socio Robert Uzieblo. Asociados Julie Schaerlaken y Junes El-Sayyid.
Asesores de Macquarie Bank:
- Allen & Overy: Socio James Abbott. Asociada Isabelle Whitehead.
- Carey: Socio Francisco Ugarte. Asociados Alejandra Daroch, Luciano Aguilera, Felipe Chamorro y María Pilar Diez.
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