Fecha de publicación: 21/07/2016
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Banco do Brasil S.A. realizó una oferta pública para adquirir todos los valores de su deuda subordinada perpetua, a 9,250 % de interés anual. La entidad controlada por el Estado brasileño ofreció USD 200 millones a cambio de los valores, oferta que cerró el 11 de julio.
Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Inc., Citigroup Global Markets Inc. y BB Securities Ltd. actuaron como intermediarios en la operación, mientras que D.F. King & Co., Inc. ejerció como agente. Todos ellos fueron asesorados por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates, en São Paulo, y Maples and Calder, en las Islas Caimán. Por su parte, Banco do Brasil contó con la asesoría de Campos Mello Advogados, en São Paulo, y Linklaters LLP, Nueva York.
Banco de Brasil es una institución financiera que presta múltiples servicios bancarios. Su sede principal está en Río de Janeiro y moviliza operaciones a nivel nacional e internacional. El banco, además, actúa como agente del Gobierno Federal de Brasil para implementar sus políticas relacionadas con el sector agrícola, Pymes y comercio exterior.
El Banco aseguró a Reuters que espera que la compra de estos valores impacte positivamente en los resultados trimestrales de la institución. El movimiento forma parte de una estrategia que ejecuta el Banco do Brasil para impulsar la confianza crediticia en la institución.
Asesores de Banco do Brasil:
Campos Mello Advogados (São Paulo): Socio Roberto Vianna do R. Barros. Asociado Jorge Gallo.
Linklaters LLP (Nueva York): Socio Matthew Poulter. Asociado senior Gabriel Silva.
Asesores de Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Inc., Citigroup Global Markets Inc. y BB Securities Ltd.:
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates (São Paulo): Socio J. Mathias von Bernuth. Asociado senior Jonathan Lewis.
Maples and Calder (Islas Caimán): Socio Kieran Walsh.
Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Inc., Citigroup Global Markets Inc. y BB Securities Ltd. actuaron como intermediarios en la operación, mientras que D.F. King & Co., Inc. ejerció como agente. Todos ellos fueron asesorados por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates, en São Paulo, y Maples and Calder, en las Islas Caimán. Por su parte, Banco do Brasil contó con la asesoría de Campos Mello Advogados, en São Paulo, y Linklaters LLP, Nueva York.
Banco de Brasil es una institución financiera que presta múltiples servicios bancarios. Su sede principal está en Río de Janeiro y moviliza operaciones a nivel nacional e internacional. El banco, además, actúa como agente del Gobierno Federal de Brasil para implementar sus políticas relacionadas con el sector agrícola, Pymes y comercio exterior.
El Banco aseguró a Reuters que espera que la compra de estos valores impacte positivamente en los resultados trimestrales de la institución. El movimiento forma parte de una estrategia que ejecuta el Banco do Brasil para impulsar la confianza crediticia en la institución.
Asesores de Banco do Brasil:
Campos Mello Advogados (São Paulo): Socio Roberto Vianna do R. Barros. Asociado Jorge Gallo.
Linklaters LLP (Nueva York): Socio Matthew Poulter. Asociado senior Gabriel Silva.
Asesores de Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Inc., Citigroup Global Markets Inc. y BB Securities Ltd.:
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates (São Paulo): Socio J. Mathias von Bernuth. Asociado senior Jonathan Lewis.
Maples and Calder (Islas Caimán): Socio Kieran Walsh.
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