El 25 de octubre, CAF – Banco de Desarrollo de América Latina cerró la emisión de aproximadamente USD 350 millones en certificados de participación, en el marco del “Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay CAF 1”. FERRERE Uruguay actuó como asesor de CAF y destacó que se trata de "la emisión de valores más grande de la historia de Uruguay".
El bufete informó que este nuevo fideicomiso será administrado por República AFISA, como Fiduciario, y por CAF Asset Management, como Administrador de Activos del Fondo. Dicha figura “recibirá sus fondos de inversores institucionales que se comprometieron con la emisión, que se utilizarán para conceder financiación a los proyectos de infraestructura”.
La firma explicó que CAF “trabajó durante casi dos años junto con el gobierno uruguayo para crear este Fondo, que tendrá un rol clave en la financiación de una parte importante de los proyectos de infraestructura que el gobierno viene desarrollando”.
El Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay CAF 1 será empleado para financiar proyectos de infraestructura tales como carreteras, ferrocarriles, puertos, energía y educación, entre otros.
Este fideicomiso tiene una vigencia de 30 años y, según CAF, “un monto máximo autorizado por el Banco Central del Uruguay (BCU) de 2.800 millones de Unidades Indexadas, lo que equivale a unos USD 350 millones”. Durante la colocación, se recibieron ofertas por 3.085 millones de UI.
El fondo está en capacidad de ceder créditos a largo plazo en moneda nacional o extranjera y financiará a las empresas que inviertan en infraestructura dentro del Uruguay mientras CAF cofinanciará cada proyecto con 10 % adicional del capital.
Asesores de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina:
Abogados in-house CAF: Octavio Rosselli y Fred Aarons.
FERRERE: Socio Diego Rodríguez. Asociados Julie Rothschild e Ignacio Silva.
Asesores de República AFISA:
Abogados in-house: Martín Reyes y Patricia Di Bello.
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