Fecha de publicación: 25/08/2016
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Bunge Limited Finance Corp. (BLFC), el brazo financiero de Bunge Limited, realizó una emisión de notas senior por USD 700 millones, interés de 3,250 % y fecha de vencimiento en 2026. La emisión fue garantizada por el holding Bunge Limited y Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC y U.S. Bancorp Investments, Inc. actuaron como joint book-running managers.
En esta operación, Bunge Limited Finance Corp. fue asesorada por Shearman & Sterling LLP y Reed Smith LLP, en Nueva York y Chicago, mientras que Conyers Dill & Pearman, lo hacía en Bermuda. Por su parte, los joint book-running managers fueron asesorados por Davis Polk & Wardwell LLP, en Nueva York y São Paulo .
Por su parte, BNP Paribas Securities Corp., Credit Agricole Securities (USA) Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc. y SunTrust Robinson Humphrey, Inc. actuaron como senior co-managers, mientras que ABN AMRO Securities (USA) LLC, ANZ Securities, Inc., BB Securities Limited, BBVA Securities Inc., Commerz Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., ICBC Standard Bank Plc, ING Financial Markets LLC, nabSecurities, LLC, Natixis Securities Americas LLC, Rabo Securities USA, Inc., SG Americas Securities, LLC, Standard Chartered Bank and UniCredit Capital Markets LLC actuaron como co-managers.
En un comunicado de prensa, Shearman & Sterling señaló que BLFC and Bunge Limited usarán los ingresos obtenidos de esta emisión para pagar deudas adquiridas por la empresa, incluyendo varias líneas de crédito rotatorio. De hecho, en diciembre de 2015, la empresa había realizado una oferta pública de bonos cuyo valor ascendió a USD 500 millones de dólares, con similares propósitos corporativos.
Bunge Limited es una empresa internacional dedicada al sector agrario y a la producción alimentaria, que opera en más de 40 países y cuenta con más de 35 mil empleados.
Asesores de Bunge Limited Finance Corp.:
Shearman & Sterling LLP (Nueva York): Socios Douglas McFadyen y Stephen Giove. Asociados Rupa Briggs, Flavio Averbug, Jon Shields y Adam Sternberg.
Reed Smith LLP (Chicago): Socio J. Michael Brown.
Conyers Dill & Pearman (Bermuda): Socio David Cooke. Asociados Ciara Brady y Stephanie Henderson Wernbo.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC y U.S. Bancorp Investments, Inc.:
Davis Polk (São Paulo y Nueva York): Socios Manuel Garciadiaz y Kathleen L. Ferrell. Consejera Marcie A. Goldstein. Asociados Elliot M. de Carvalho, Dao Fu y Caroline E. Dayton.
En esta operación, Bunge Limited Finance Corp. fue asesorada por Shearman & Sterling LLP y Reed Smith LLP, en Nueva York y Chicago, mientras que Conyers Dill & Pearman, lo hacía en Bermuda. Por su parte, los joint book-running managers fueron asesorados por Davis Polk & Wardwell LLP, en Nueva York y São Paulo .
Por su parte, BNP Paribas Securities Corp., Credit Agricole Securities (USA) Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc. y SunTrust Robinson Humphrey, Inc. actuaron como senior co-managers, mientras que ABN AMRO Securities (USA) LLC, ANZ Securities, Inc., BB Securities Limited, BBVA Securities Inc., Commerz Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., ICBC Standard Bank Plc, ING Financial Markets LLC, nabSecurities, LLC, Natixis Securities Americas LLC, Rabo Securities USA, Inc., SG Americas Securities, LLC, Standard Chartered Bank and UniCredit Capital Markets LLC actuaron como co-managers.
En un comunicado de prensa, Shearman & Sterling señaló que BLFC and Bunge Limited usarán los ingresos obtenidos de esta emisión para pagar deudas adquiridas por la empresa, incluyendo varias líneas de crédito rotatorio. De hecho, en diciembre de 2015, la empresa había realizado una oferta pública de bonos cuyo valor ascendió a USD 500 millones de dólares, con similares propósitos corporativos.
Bunge Limited es una empresa internacional dedicada al sector agrario y a la producción alimentaria, que opera en más de 40 países y cuenta con más de 35 mil empleados.
Asesores de Bunge Limited Finance Corp.:
Shearman & Sterling LLP (Nueva York): Socios Douglas McFadyen y Stephen Giove. Asociados Rupa Briggs, Flavio Averbug, Jon Shields y Adam Sternberg.
Reed Smith LLP (Chicago): Socio J. Michael Brown.
Conyers Dill & Pearman (Bermuda): Socio David Cooke. Asociados Ciara Brady y Stephanie Henderson Wernbo.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC y U.S. Bancorp Investments, Inc.:
Davis Polk (São Paulo y Nueva York): Socios Manuel Garciadiaz y Kathleen L. Ferrell. Consejera Marcie A. Goldstein. Asociados Elliot M. de Carvalho, Dao Fu y Caroline E. Dayton.
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