Newsan S.A. emitió sus obligaciones negociables -ON- Clase VII y Clase VIII por 500 millones de pesos argentinos (aproximadamente USD 33 millones). En esta colocación, la empresa fue asesorada por Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, mientras Banco de Servicios y Transacciones S.A., BBVA Banco Francés S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Puente Hnos. S.A. (colocadores) fueron asesorados por Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h).
Las obligaciones negociables Clase VII fueron emitidas a 18 meses, tasa variable, por un valor nominal de ARS 286.626.250, entretanto, las obligaciones negociables Clase VIII fueron emitidas a 36 meses, tasa variable, por un valor nominal de ARS 213.373.750.
La emisión ocurrió el 3 de noviembre. Ambas clases obtuvieron autorización de listado y negociación en el Mercado de Valores de Buenos Aires y de negociación en el Mercado Abierto Electrónico.
Las ofertas alcanzaron los 540.086.588 pesos, lo que significa que la sobredemanda alcanzó 5,40 veces el monto colocado originalmente. Newsan no emitía ON desde 2014, en esta oportunidad el capital levantado se usará en financiar proyectos de inversión.
Newsan, de Argentina, es líder en producción, comercialización y distribución de electrodomésticos, dentro de su país e internacionalmente. Ofrece productos como aires acondicionados, microondas, televisores, tabletas, computadoras portátiles, lavadoras y lavavajillas, entre otros. Además, exporta alimentos como miel, vino, jugo, ciruelas pasas y mariscos.
Asesores de Newsan S.A.:
Abogadas in-house: Andrea Bernaldez y María Victoria Enríquez Martínez.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socia Julieta De Ruggiero. Asociados Pablo Schreiber, María Paz Cervetti y Micaela Mucciga.
Asesores de Banco de Servicios y Transacciones S.A., BBVA Banco Francés S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Puente Hnos. S.A.:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socio José Martínez de Hoz (nieto). Asociados Martín Chindamo, Agustina Houlin y Tomás Fernández Madero.
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