El pasado 27 de octubre, Brookfield Business Partners anunció la adquisición del 70 % de Odebrecht Ambiental, la empresa privada de agua potable y recogida y tratamiento de aguas residuales más grande de Brasil.
La operación, según refleja la nota de prensa disponible en el sitio web de Odebrecht Ambiental, tuvo un valor de USD 878 millones (aproximadamente BRL 2,800 millones) y comprende un pago inicial de USD 768 millones, más un giro adicional por USD 110 millones, a ser realizado durante los próximos tres años, sujeto al cumplimiento de ciertos objetivos económicos por parte de Odebrecht Ambiental.
En la transacción, Brookfield Asset Management fue asesorado por TozziniFreire Advogados, en Brasil, y por Debevoise & Plimpton LLP, en Nueva York; mientras que Odebrecht Ambiental fue asistida por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, en Brasil.
Medios internacionales indicaron que FI-FGTS, el brazo financiero del Fondo de Garantía por el Tiempo de Servicio de Brasil, y socio de Odebrecht Ambiental desde 2009, conservará su participación del 30 % en la empresa. La compañía, fundada en 2008, presta servicios a cerca de 17 millones de personas en 12 estados de Brasil, a través de concesiones y asociaciones público-privadas con diferentes organismos públicos.
Por su parte, Brookfield Business Partners -fondo de capital privado con presencia en cinco continentes- indicó que financiaría hasta 52 % de la operación (equivalente a USD 465 millones) con recursos propios, mientras que la participación restante podría ser sindicada a otros inversionistas institucionales.
Asesores de Brookfield Asset Management:
TozziniFreire Advogados (São Paulo): Socios Maria Beatriz Bueno Siqueira Nunes Kowalewski, Martin Miralles Pose, Claudia Elena Bonelli, Shin Jae Kim, Maria Elisa Gualandi Verri y Oduvaldo Lara Junior. Asociados Silvia Martins de Castro Cunha Zono y Daniela Contreras Bochi.
Debevoise & Plimpton LLP (Nueva York): Socio Maurizio Levi-Minzi. Asociados Camila Amaral Surcan y Rafael Thor.
Asesores de Odebrecht Ambiental:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Río de Janeiro y São Paulo): Socios Kevin Michael Altit, Moacir Zilbovicius, Andrea Bazzo Lauletta y Rossana Fernandes Duarte. Asociados Manoela de Barros Pimentel Penteado de Almeida, Cristina Rangel Maciel, Carolina Amadeu Vasconcelos, Lays Simão Pedro y Janaína de Cássia Gomes Vargas.
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