BMA y Mattos Filho en fusión de Kroton Educacional y Estácio Participações

BMA y Mattos Filho en fusión de Kroton Educacional y Estácio Participações
BMA y Mattos Filho en fusión de Kroton Educacional y Estácio Participações
Fecha de publicación: 27/07/2016
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Kroton Educacional S.A. y Estácio Participações S.A. acordaron fusionarse el pasado 8 de julio de 2016, en una operación valorada en BRL 5.500.000.000 (aproximadamente, USD 1.673 millones). En esta transacción, BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão fue asesor de Kroton Educacional S.A., mientras que Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados lo fue de Estácio Participações S.A.

En virtud del acuerdo, las acciones de Estácio Participações S.A. y Kroton Educacional S.A. fueron combinadas en un proceso de reorganización corporativa que da como resultado que los accionistas de Estácio recibirán 1.281 acciones de Kroton, por cada una de sus acciones según reportó Bloomberg. La operación está sujeta a la aprobación del  Consejo Administrativo de la Defensa Económica (CADE).

De acuerdo con Mail Online, Kroton -empresa líder en el ramo educativo en Brasil- trataba de materializar la fusión desde hace meses y esta era la tercera oferta que presentaba a Estácio, que también había recibido una propuesta de Ser Educacional SA., otro competidor del sector.

Con esta adquisición, Kroton Educacional consolida su posición en medio de una difícil situación en el sector, debido al recorte realizado por el Estado brasileño en los préstamos a estudiantes y por el escaso margen de beneficios que obtienen las entidades educativas.

Asesores de Kroton Educacional S.A.:

BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão: Socios Bárbara Rosenberg, José Otavio Haddad Faloppa, Paulo Cezar Aragão y Roberto Dias Carneiro.

Asesores de Estácio Participações S.A.:

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Hiram Bandeira Pagano Filho, Lauro Celidonio Gomes dos Reis Neto, Marcio Dias Soares  y Moacir Zilbovicius. Asociados Bruna Pavanello y Victor Gelli Cavalcanti.
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