La compañía inmobiliaria brasileña Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. realizó una emisión privada de acciones con el objeto de incrementar su capital por BRL 600 millones, equivalentes a USD 187,7 millones al 30/3/2017, con el objeto de contar con recursos para desarrollar nuevos proyectos y adquirir activos inmobiliarios.
Como estructurador de la operación intervino Credit Suisse (Brasil) S.A. Los compradores de los papeles fueron accionistas y cedentes de la organización, quienes ejercieron su derecho de preferencia conforme a los estatutos de Multiplan.
La empresa emisora fue representada por BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão, mientras que la filial brasileña de Credit Suisse fue asesorada por Pinheiro Guimarães Advogados y Blake, Cassels & Graydon LLP (Blakes). También participaron abogados internos de las partes involucradas.
El pasado 8 de marzo, el directorio de Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. acordó la emisión de 10.256.411 acciones comunes a un precio nominal de BRL 58,50 por unidad, de acuerdo con un plan de ampliación de capital decidido por la organización en enero pasado.
Multiplan Empreendimentos Imbiliários es una organización con un portafolio de negocios inmobiliarios, que incluye la administración de centros comerciales, construcción y servicios de arrendamiento y administración de inmuebles. La firma gestiona 14 centros comerciales y desarrolla proyectos de viviendas y oficinas en diversas ciudades de Brasil.
Asesores de Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A.:
Abogados In-house: Marcelo Vianna Soares Pinho, Fernanda Pitella y João Paulo Nogueira de Barros.
BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão: Socio Plínio Simões Barbosa. Asociado Rodrigo Argolo Mariane.
Asesores de Credit Suisse (Brasil) S.A.:
Abogados In-house: Guilherme Poças, Rodolfo Lima y Natalia Chiaroni.
Pinheiro Guimarães Advogados: Socios Ivie Moura Alves y Francisco José Pinheiro Guimarães. Asociada María Carolina Ricciardi.
Blake, Cassels & Graydon LLP (Toronto): Socio Ross McKee.
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