Bladex y Wells Fargo coordinan préstamo sindicado a Banco BAC San José

Bladex y Wells Fargo coordinan préstamo sindicado a Banco BAC San José
Bladex y Wells Fargo coordinan préstamo sindicado a Banco BAC San José
Fecha de publicación: 12/07/2016
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Banco BAC San José, S.A. de Costa Rica recibió, el 24 de mayo, un préstamo sindicado senior no garantizado por USD 85 millones. Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) y Wells Fargo fueron los coordinadores líderes y encargados del crédito de un grupo de entidades bancarias de diferentes jurisdicciones.

Bladex y Wells Fargo fueron asesorados por Consortium Legal, en Costa Rica, y Holland & Knight LLP, en Estados Unidos. Por su parte, Banco BAC San José fue representado por LatamLex Abogados, en Costa Rica, y por Greenberg Traurig, LLP, en Estados Unidos. Tanto Bladex, como Wells Fargo y BAC San José también tuvieron asesoría legal interna.

El préstamo recibido fue girado por Bladex; Wells Fargo Bank, N.A.; Apple Bank for Savings; Banco de Crédito del Perú; Banco Pichincha Panamá, S.A.; Bank of Taiwan, New York Branch; BHD International Bank (Panamá) S.A.; Republic Bank Limited, y Tai Fung Bank Limited.

Consortium Legal resaltó que “el contrato de préstamo se rige por las leyes de Nueva York, Estados Unidos de América, y los pagarés relacionados, otorgados a cada acreedor, se rigen por las leyes de Costa Rica.” El capital se utilizará para propósitos corporativos generales.

Las instituciones bancarias que giraron el crédito sindicado provienen de Asia, el Caribe, Centro y Suramérica y Estados Unidos. BAC San José es filial de BAC Credomatic Inc., grupo bancario centroamericano con operaciones en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y México.

Asesores de Banco Latinoamericano de Comercio Exterior y Wells Fargo:

Consortium Legal: Socio Randall Barquero León. Asociada Susana Raventós Chaves.

Holland & Knight LLP: Socio Stephen Double (Nueva York). Asociado Daniel Sylvester (Chicago).

In-house Wells Fargo: Kristy Ward.

In-house Bladex: Andrea Cuadrado.

Asesores de Banco BAC San José, S.A.:

LatamLex Abogados: Socios Adriana Ramos, José Antonio Hidalgo y Daniel Guillén.

Greenberg Traurig, LLP: Mark Michigan. Of counsels John Kaufmann y G. Ray Warner. Asociada Elizabeth Huh.

In-house: Daniel Pérez.
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