Con asesoría de Nader, Hayaux & Goebel, los bancos Mercantil del Norte S.A., como prestamista líder, y Banco Nacional de México S.A. otorgaron una línea de crédito sindicada por MXN 4.500 millones, aproximadamente USD 235 millones, a la empresa inmobiliaria LMF Frisa Comercial, S. de R.L. de C.V. La compañía usará el préstamo para pagar pasivos pendientes.
Un comunicado de NHG precisa que el préstamo fue garantizado con los flujos financieros que se deriven de 809 contratos de arrendamiento de propiedades administradas por la inmobiliaria. El due diligence de la operación también incluyó a siete centros comerciales construidos por el Grupo Frisa.
Los activos que garantizan el crédito fueron colocados en un Fideicomiso de Garantías constituido de conformidad con la legislación mexicana, como parte de la suscripción de la transacción que se realizó el 14 de diciembre.
En el crédito sindicado también participan la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) BRE Debt México II, S.A. de C.V., SOFOM , ENR (Blackstone Mexico) y los bancos Banorte y Monex. Al cierre de esta edición, no se conoció de otra firma legal involucrada en la transacción.
La inmobiliaria Frisa es una empresa con más de 50 años en el mercado mexicano, especializada en el desarrollo de proyectos residenciales, parques industriales, centros comerciales y proyectos turísticos, especialmente ubicados en la Rivera Maya y Tijuana.
Asesores legales
Asesores de Banco Mercantil del Norte S.A. y Banco Nacional de México:
- Nader, Hayaux & Goebel (México): Socios líderes Michell Nader S. y Eduardo Villanueva O. Asociados Jessy Solórzano V. y Ana Kuri N.
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