El Banco Santander Río, filial argentina de Banco Santander, emitió Obligaciones Negociables Clases XVIII y XIX, por un monto nominal global ARS 1.500 millones (aprox. USD 97,4 millones al 4/4/2017) con la asesoría jurídica de Pérez Alati, Grondona, Benites, Amtsen & Martínez de Hoz (h) y los abogados internos del banco.
Los títulos fueron listados en el Mercado de Valores de Buenos Aires y también se cotizan en el Mercado Abierto Electrónico argentino.
Los papeles Clase XVIII tienen una vigencia de 18 meses a partir de su emisión, que se llevó a cabo el pasado 30 de marzo, mientras que los títulos Clase XIX tienen un plazo de maduración de 36 meses.
Las obligaciones de corto plazo fueron colocadas, por el propio Banco Santander Río, a Tasa Badlar más un margen de 1,90 %, al tiempo que las de mediano plazo pagan, igualmente, Tasa Badlar más una prima de 2,47 %.
Estas emisiones forman parte de un programa de colocación de títulos en diferentes monedas de hasta un monto de USD 500 millones, según se reveló en un comunicado del Santander Río.
Asesores de la transacción:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socios Diego Serrano Redonnet y Federico Wilensky. Asociadas Sofía Leggiero y Agustina Houlin.
Abogados de Banco Santander Río S.A.:
Abogados in-house: Guillermo Tempesta, Léonidas Castillo Carrillo, Celeste Ibáñez, Eduardo Ramos, e Ignacio García Deibe.
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