Fecha de publicación: 10/05/2016
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El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) colocó bonos internacionales por USD 500 millones, a una tasa de 5.875% y con vencimiento en 2021.
Los bonos fueron emitidos de acuerdo a lo establecido por la Regla 144 y la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actuaron como estructuradores, mientras que The Bank of New York Mellon fue el fiduciario de la emisión.
En esta operación, el Banco Nacional de Costa Rica fue asesorado por Gómez y Galindo - LatamLex Abogados, en Costa Rica, y por Shearman & Sterling, en Nueva York. Por su parte, las entidades estructuradoras, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. y J.P. Morgan Securities LLC, fueron asesoradas por Consortium Legal – Costa Rica y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, en Nueva York. The Bank of New York Mellon fue asistido por Perkins Coie LLP.
Randall Barquero León, socio de Consortium Legal, destacó la importancia de la transacción “en virtud de la naturaleza del emisor, que es el BNCR, un banco estatal, el mayor banco de Costa Rica y uno de los más grandes de Centro América, así como por el uso de los recursos provenientes de la emisión, cuyo destino será el financiamiento de proyectos con impacto ambiental positivo (Eligible Green Projects)”.
Asesores del Banco Nacional de Costa Rica:
Abogada in-house: Marietta Herrera Cantillo.
Gómez y Galindo - LatamLex Abogados (Costa Rica): Socios Adriana Ramos Chaves, Mario Gómez Pacheco, Jose Antonio Hidalgo Marín y asociada Mónica Lizano Zamora.
Shearman & Sterling (Nueva York): Socia Antonia Stolper y asociado Kevin Younai.
Asesores de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:
Abogada in-house de J.P. Morgan Securities LLC: Eileen Shin.
Abogado in-house de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.: Adlin Castro.
Consortium Legal – Costa Rica: Socio Randall Barquero León y asociados Mónica Arias Madrigal y Adrián Aguilar.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socio Marcelo A. Mottesi y asociada Elizabeth McNichol.
Asesores de The Bank of New York Mellon:
Perkins Coie LLP: Senior counsel Michael Fruchter.
Los bonos fueron emitidos de acuerdo a lo establecido por la Regla 144 y la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actuaron como estructuradores, mientras que The Bank of New York Mellon fue el fiduciario de la emisión.
En esta operación, el Banco Nacional de Costa Rica fue asesorado por Gómez y Galindo - LatamLex Abogados, en Costa Rica, y por Shearman & Sterling, en Nueva York. Por su parte, las entidades estructuradoras, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. y J.P. Morgan Securities LLC, fueron asesoradas por Consortium Legal – Costa Rica y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, en Nueva York. The Bank of New York Mellon fue asistido por Perkins Coie LLP.
Randall Barquero León, socio de Consortium Legal, destacó la importancia de la transacción “en virtud de la naturaleza del emisor, que es el BNCR, un banco estatal, el mayor banco de Costa Rica y uno de los más grandes de Centro América, así como por el uso de los recursos provenientes de la emisión, cuyo destino será el financiamiento de proyectos con impacto ambiental positivo (Eligible Green Projects)”.
Asesores del Banco Nacional de Costa Rica:
Abogada in-house: Marietta Herrera Cantillo.
Gómez y Galindo - LatamLex Abogados (Costa Rica): Socios Adriana Ramos Chaves, Mario Gómez Pacheco, Jose Antonio Hidalgo Marín y asociada Mónica Lizano Zamora.
Shearman & Sterling (Nueva York): Socia Antonia Stolper y asociado Kevin Younai.
Asesores de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:
Abogada in-house de J.P. Morgan Securities LLC: Eileen Shin.
Abogado in-house de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.: Adlin Castro.
Consortium Legal – Costa Rica: Socio Randall Barquero León y asociados Mónica Arias Madrigal y Adrián Aguilar.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socio Marcelo A. Mottesi y asociada Elizabeth McNichol.
Asesores de The Bank of New York Mellon:
Perkins Coie LLP: Senior counsel Michael Fruchter.
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