Banco Hipotecario S.A. emitió, el pasado 18 de mayo, sus Obligaciones Negociables Clase XXXVI, dentro del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables con valor nominal de hasta USD 800 millones (o su equivalente en pesos).
En esta transacción, Zang, Bergel & Viñes Abogados fue el único deal counsel. Los colocadores fueron Banco Hipotecario S.A.; BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.; Nuevo Banco de Santa Fe S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (ICBC Argentina).
Las ON tuvieron un valor nominal total de 469.750.000 pesos argentinos y vencimiento a los 18 meses, a partir de la fecha de emisión. Además, devengan intereses a tasa variable, equivalente a la Tasa Badlar Privada más 4,25% nominal anual, pagaderos trimestralmente. Cabe destacar que para el primer servicio de interés se ha establecido un mínimo a una tasa de 37,00% nominal anual.
En el tramo competitivo las ofertas eran mayores o iguales a un millón de pesos sin límite máximo, en cambio, en el tramo no competitivo las ofertas eran mayores o iguales a un millón de pesos sin límite máximo. Las ON fueron listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
A estas obligaciones Fix SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo asignó la puntuación AA(arg) con Perspectiva Estable. Cabe destacar que, para el primer período de devengamiento de intereses, la tasa de interés se informará en un aviso complementario al aviso de suscripción.
Asesor legal de la transacción:
Zang, Bergel & Viñes Abogados: Socia Carolina Arroyo. Asociado Nicolás Falabella.
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