Fecha de publicación: 08/06/2016
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Banco del Estado de Chile, a través de su sucursal en Nueva York, actualizó su programa de emisión de bonos de mediano plazo. La operación tuvo un valor de USD 3 mil millones y fue realizada bajo las normas 144A/Reg S y registrada en la Bolsa de Luxemburgo.
La operación tuvo lugar el pasado 18 de mayo y en ella BBVA, BNP Paribas, BNY Mellon, Citigroup, Credit Suisse, Daiwa, Deutsche Bank y FTN Financial actuaron como dealers. Carey, en Santiago, y Davis Polk & Wardwell LLP, en São Paulo y Nueva York, representaron a las instituciones bancarias. Por su parte, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en Buenos Aires y Nueva York, y Claro & Cía, en Santiago, actuaron como asesores de Banco del Estado de Chile.
A finales del pasado año, Fitch Ratings calificó a Banco del Estado de Chile, como emisor en moneda nacional y extranjera, con 'A+' y 'AA-'. La primera calificación para el banco como emisor en moneda nacional y la segunda para la emisión en moneda extranjera. Su viabilidad fue calificada 'bbb'.
Banco del Estado de Chile es el único banco comercial de corte estatal del país sureño. Fue creado en 1953 y presta servicios financieros a particulares y empresas, así como a pymes. Es, además, la institución que realiza todas las actividades financieras del fisco chileno. Tiene más de 10 mil puntos de atención y 345 sucursales.
Asesores de Banco del Estado de Chile:
Claro & Cía: Socios Rodrigo Ochagavía y José Luis Ambrosy. Asociadas Trinidad Rojas y Josefina Covarrubias.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (oficinas de Buenos Aires y Nueva York): Socio Andrés de la Cruz. Consejero Emilio Minvielle. Asociados Lorenz Haselberger y Jane Song. Abogado internacional Ignacio Lagos.
In-house: Gabriela Blu y Juan Alberto Salas.
Asesores de BBVA, BNP Paribas, BNY Mellon, Citigroup, Credit Suisse, Daiwa, Deutsche Bank y FTN Financial:
Carey: Socio Diego Peralta. Asociados Elena Yubero, Elvira Vial, Gabriel Acuña, Juan Pablo Loyola, Paluska Solar y Paula Rojas.
Davis Polk & Wardwell LLP (oficinas de São Paulo y Nueva York): Socios Maurice Blanco y Michael Farber. Asociados Konstantinos Papadopoulos y Catherine Chu. Asociada internacional Fernanda Ribeiro.
La operación tuvo lugar el pasado 18 de mayo y en ella BBVA, BNP Paribas, BNY Mellon, Citigroup, Credit Suisse, Daiwa, Deutsche Bank y FTN Financial actuaron como dealers. Carey, en Santiago, y Davis Polk & Wardwell LLP, en São Paulo y Nueva York, representaron a las instituciones bancarias. Por su parte, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en Buenos Aires y Nueva York, y Claro & Cía, en Santiago, actuaron como asesores de Banco del Estado de Chile.
A finales del pasado año, Fitch Ratings calificó a Banco del Estado de Chile, como emisor en moneda nacional y extranjera, con 'A+' y 'AA-'. La primera calificación para el banco como emisor en moneda nacional y la segunda para la emisión en moneda extranjera. Su viabilidad fue calificada 'bbb'.
Banco del Estado de Chile es el único banco comercial de corte estatal del país sureño. Fue creado en 1953 y presta servicios financieros a particulares y empresas, así como a pymes. Es, además, la institución que realiza todas las actividades financieras del fisco chileno. Tiene más de 10 mil puntos de atención y 345 sucursales.
Asesores de Banco del Estado de Chile:
Claro & Cía: Socios Rodrigo Ochagavía y José Luis Ambrosy. Asociadas Trinidad Rojas y Josefina Covarrubias.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (oficinas de Buenos Aires y Nueva York): Socio Andrés de la Cruz. Consejero Emilio Minvielle. Asociados Lorenz Haselberger y Jane Song. Abogado internacional Ignacio Lagos.
In-house: Gabriela Blu y Juan Alberto Salas.
Asesores de BBVA, BNP Paribas, BNY Mellon, Citigroup, Credit Suisse, Daiwa, Deutsche Bank y FTN Financial:
Carey: Socio Diego Peralta. Asociados Elena Yubero, Elvira Vial, Gabriel Acuña, Juan Pablo Loyola, Paluska Solar y Paula Rojas.
Davis Polk & Wardwell LLP (oficinas de São Paulo y Nueva York): Socios Maurice Blanco y Michael Farber. Asociados Konstantinos Papadopoulos y Catherine Chu. Asociada internacional Fernanda Ribeiro.
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