La sociedad de bolsa Balanz Capital Valores S.A. realizó, el pasado 5 de abril, la emisión de Valores de Corto Plazo Clases 3 y 4, en el marco de su Programa Global de Valores de Corto Plazo por hasta la suma de ARS 1.000 millones (USD 65,8 millones al 19 de abril).
Balanz Capital Valores, que fungió de emisor, organizador y colocador fue asistida por el despacho legal Tanoira Cassagne Abogados.
El bufete detalló a LexLatin que la emisión de los Valores de Corto Plazo (VCPs) Clase 3 se efectuó en pesos argentinos, y los Clase 4 en dólares estadounidenses. El monto de los VCPs Clase 3 sumó ARS 187.107.500 (aprox. USD 12,2 millones) y los de Clase 4 fue de USD 13.620.424.
Según reseña Tanoira Cassagne, “los VCPs fueron colocados exitosamente en la fecha prevista a través de la plataforma informática de colocación del Mercado Abierto Electrónico S.A.”, cuyos vencimientos están previsto para el 12 de abril de 2018.
Los papeles fueron emitidos a un precio de emisión de 100 % del valor nominal. Los Valores de Corto Plazo Clase 3 fueron emitidos a una tasa variable compuesta por la tasa BADLAR Privada más un margen de corte licitado de 3,50 %, y los Valores de Corto Plazo Clase 4 tendrán una tasa de interés fija nominal anual de 5,75 % según surgiera del proceso de licitación. Los intereses serán pagaderos en forma trimestral en ambos.
Balanz Capital Valores ha solicitado la autorización de negociación de los VCPs en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A. Los Valores de Corto Plazo Clase 4 serán elegibles para su transferencia a través de Euroclear Bank S.A.
Moody's Investors Service asignó a los instrumentos una calificación para el mercado argentino de Baa2.ar y a escala global de B3, según consta en el documento elaborado por la calificadora de riesgo.
Balanz Capital Valores S.A. es una sociedad de bolsa reconocida en el mercado debidamente registrada ante la Comisión Nacional de Valores bajo la categoría de Agente de Liquidación y Compensación Propio.
Asesores de la emisión:
Tanoira Cassagne Abogados: Socia Alexia Rosenthal. Socio junior Jaime Uranga. Asociados Ignacio Nantes, Nicolás Aberastury y Tomás Lipka.
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