Fecha de publicación: 05/10/2016
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Armco do Brasil S.A., el más grande fabricante de laminados de acero de América Latina para industrias de diversos sectores y una trayectoria de más de 100 años, acaba de completar el proceso de reestructuración de una deuda por 300 millones de reales -equivalentes a USD 92 millones- con prestamistas y tenedores de bonos del Banco de Brasil S.A., el Banco Santander e Itaú Unibanco S.A. La operación cerró el 28 de julio de este año y se completó el 26 de septiembre pasado.
Demarest Advogados asesoró a Armco do Brasil S.A. La asistencia jurídica incluyó la negociación de nuevos términos y condiciones de la deuda de Armco con los acreedores, incluyendo certificados de crédito, obligaciones, acuerdos de financiación a la exportación y los avances en moneda extranjera.
La operación contempló además la extensión -por parte del Banco Santander- de una línea de crédito por 9 millones de reales (aprox. USD 2,7 millones), para facilitar la transferencia de las instalaciones industriales de Armco en São Paulo, a la ciudad de Jacareí, en el estado de São Paulo. Esto permitirá un ahorro de costos significativo y mejorará el flujo de caja de la empresa tras la venta de la antigua propiedad, indicó la firma.
Desde el punto de vista jurídico, Demarest destacó que en la operación hubiesen participado al mismo tiempo bancos acreedores y tenedores de bonos y, del lado comercial, que la operación se haga en momentos en que la empresa trata de salir de una situación difícil, no solo por su deuda corporativa sino por la baja actividad que registran los clientes -fabricantes de automóviles y de línea blanca-, en medio de una economía en recesión como la brasileña.
Asesor de Armco do Brasil:
Demarest Advogados: Socio Antonio Giglio Neto. Abogados Cleber Cilli David, Bianca Barcena Calvo y Vinícius Matarazzo Picanço.
Demarest Advogados asesoró a Armco do Brasil S.A. La asistencia jurídica incluyó la negociación de nuevos términos y condiciones de la deuda de Armco con los acreedores, incluyendo certificados de crédito, obligaciones, acuerdos de financiación a la exportación y los avances en moneda extranjera.
La operación contempló además la extensión -por parte del Banco Santander- de una línea de crédito por 9 millones de reales (aprox. USD 2,7 millones), para facilitar la transferencia de las instalaciones industriales de Armco en São Paulo, a la ciudad de Jacareí, en el estado de São Paulo. Esto permitirá un ahorro de costos significativo y mejorará el flujo de caja de la empresa tras la venta de la antigua propiedad, indicó la firma.
Desde el punto de vista jurídico, Demarest destacó que en la operación hubiesen participado al mismo tiempo bancos acreedores y tenedores de bonos y, del lado comercial, que la operación se haga en momentos en que la empresa trata de salir de una situación difícil, no solo por su deuda corporativa sino por la baja actividad que registran los clientes -fabricantes de automóviles y de línea blanca-, en medio de una economía en recesión como la brasileña.
Asesor de Armco do Brasil:
Demarest Advogados: Socio Antonio Giglio Neto. Abogados Cleber Cilli David, Bianca Barcena Calvo y Vinícius Matarazzo Picanço.
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