Ápice Securitizadora S.A. emitió Certificados de Crédito Inmobiliarios (CRI, por sus siglas en portugués) sobre obligaciones de la empresa Inter Construtora e Incorporadora S.A., por un monto de BRL 45 millones, equivalentes a USD 12 millones.
PMKA Advogados asesoró legalmente a la emisora, a Inter Construtora que aportó los activos subyacentes para los CRI, y a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que actuó como agente fiduciario.
Ápice Securitizadora también utilizó los servicios de su equipo jurídico interno.
Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados, por su parte, representó a Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., como suscriptor líder de la emisión.
Estos CRI fueron objeto de una oferta pública con esfuerzos restringidos de colocación para inversionistas especializados, de conformidad con lo previsto en la Regla 476/09 de la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) de Brasil.
Inter Construtora e Incorporadora es una empresa promotora de desarrollos residenciales de medio y gran tamaño, con foco en los estratos socio económicos de medio y bajo ingreso, especialmente cubiertos por subsidios habitacionales estatales.
En su sitio web, Inter señala que “el 100% de nuestros emprendimientos en desarrollo presentan atributos que contribuyen con una mayor calidad de vida para los residentes, como por ejemplo, instalación de piso laminado en las unidades, entrega de áreas de ocio equipadas, wifi en las áreas comunes, bicicletario y bicicletas compartidas, cámaras de seguridad, cercado eléctrico y otros dispositivos de seguridad perimetral”.
El perfil publicado en Bloomberg de la emisora, Ápice Securitizadora, explica que proporciona servicios de titularización de créditos a empresas y compañías de inversión en Brasil.
La compañía también ofrece servicios de consultoría y administración de bienes raíces desde la concepción, diseño y financiamiento de proyectos corporativos, residenciales y comerciales, entre otros. Ápice Securitizadora S.A. fue creada en 2010 y tiene su sede en São Paulo, Brasil.
Asesores legales
Asesores de Ápice Securitizadora S.A., Inter Construtora e Incorporadora S.A., y Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.:
- Abogados in-house de Ápice Securitizadora: Rodrigo Botani.
- PMKA Advogados (São Paulo): Socio Ronaldo Ishikawa. Asociado João Pedro Bertanha de Nadai.
Asesores de Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.:
- Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados (São Paulo): Socio Fabio de Souza Aranha Cascione. Asociado sénior Diego Gonçalves Coelho. Asociados Helton Ferreira Da Costa y Débora Catalano Galego.
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