Alsea S.A.B. de C.V., operador de establecimientos de comida rápida en América Latina y España, emitió en oferta pública realizada en la Bolsa Mexicana de Valores, los bonos corporativos Alsea 19 y Alsea 19-2, a plazos de cinco y siete años y montos de USD 72 millones y USD 140 millones, respectivamente.
La compañía y los agentes colocadores -Casa de Bolsa Santander, Grupo Financiero Santander México; Scotia Inverlat Casa de Bolsa, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; HSBC Casa de Bolsa, Grupo Financiero HSBC y Merrill Lynch México- fueron asistidos por DLA Piper Gallástegui y Lozano.
Alsea 19 devengará un interés variable TIIE 28 días + 0,95 % y Alsea 19-2 un interés fijo de 10,01 %.
El bufete comentó que Alsea decidió aprovechar la liquidez del mercado de valores mexicano para prepagar un bono con vencimiento en 2020 y créditos bancarios a corto plazo.
Las emisiones forman parte del Programa dual de certificados bursátiles revolvente por hasta 10 mil millones (USD 522.639.000) autorizado por la Comisión Nacional de Bancos y Valores de México (CNBV) el 13 de mayo.
En abril, al anunciar el lanzamiento del citado programa de bonos, Expansión informó que la empresa destinaría los recursos a refinanciar deuda y pagar obligaciones de corto plazo.
El 10 de abril Alsea 19 y Alsea 19-2 recibieron calificación “A+” con perspectiva estable de HR Ratings México S.A. de C.V.
Alsea representa marcas como Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King y Chilli’s, entre otros.
A finales de 2018 adquirió la cadena de restaurantes española Grupo Vips.
Asesores legales
Asesores de Alsea S.A.B. de C.V. y Casa de Bolsa Santander, Grupo Financiero Santander México; Scotia Inverlat Casa de Bolsa, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; HSBC Casa de Bolsa, Grupo Financiero HSBC y Merrill Lynch México
- DLA Piper Gallástegui y Lozano: Socio Xavier Mangino Dueñas. Consultor Cristian Gastelum. Asociada Elena Ibarrola.
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