Este mes, AES de Brasil (parte de la estadounidense AES Corp.) y BNDES Participações S.A. -BNDESPAR- (brazo de inversión del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de ese país) se convirtieron en accionistas directos de Eletropaulo, tras negociar una amplia reestructuración societaria. Ambas empresas habían invertido indirectamente en Electropaulo a través de Brasiliana Part y AES Elpa, como ocurrió en 2015 con AES Tietê.
En la negociación del acuerdo, que entró en vigencia el 30 de diciembre de 2016 (y que los convierte en accionistas directos desde el 10 de febrero), Lefosse Advogados asesoró a AES, que también contó con apoyo de su equipo legal interno, al igual que a BNDES Participações S.A.
La firma indicó que con la reestructuración corporativa, AES busca “racionalizar la estructura organizacional y organizativa de AES Elpa y Eletropaulo, reduciendo los costos administrativos, las auditorías externas y la publicación de estados financieros; hacer más eficiente la toma de decisiones dentro de Eletropaulo, mejorar su liquidez financiera, reducir su nivel de endeudamiento, obtener mayor liquidez de sus inversiones en Eletropaulo y asegurar una mayor liquidez para los accionistas minoritarios de AES Elpa”.
Lefosse agregó que la asesoría incluyó la conversión de acciones ordinarias en acciones preferentes por parte de Eletropaulo, la escisión parcial de AES Elpa, la escisión parcial de Brasiliana Participações, la constitución de una nueva sociedad por AES y BNDESPAR, el reembolso de acciones preferentes en la sociedad para transferir al fondo de comercio, y los derechos de capitalización de AES y BNDES en relación con la cuenta especial de reserva de plusvalía formada en Eletropaulo.
Se suman la fusión de la empresa común en Eletropaulo, el canje de acciones preferentes y ordinarias entre AES y BNDES, la cesión de derechos de capitalización entre AES y BNDES, la celebración de nuevos acuerdos de accionistas de Eletropaulo y Brasiliana Participações, la subasta de acciones fraccionadas por Eletropaulo y la reducción del capital social en AES Elpa.
AES Electropaulo es una de las cinco empresas que conforman AES en Brasil, junto a AES Sul, AES Tietê, AES Uruguaiana y AES Ergos. Es reconocida como la mayor distribuidora de energía del país, con un registro de 46.415,3 GWh. La compañía atiende a 24 municipios del estado de São Paulo.
A mediados de 2015, AES Holdings Brasil y BNDESPAR anunciaron una propuesta de reorganización societaria que involucraba a la Companhia Brasiliana de Energia y a AES Tietê, así como como a empresas controladas directa e indirectamente por Brasiliana (AES Brasil y BNDESPAR), según nota de Reuters.
En noviembre pasado, medios locales reseñaron que la reestructuración societaria estaría precedida por la propuesta de conversión de hasta 10.823.521 acciones ordinarias de AES Eletropaulo en preferidas.
Asesores de AES Group:
Abogados in-house: Carlos Pompermaier, Andrea Leandro, Barbara Xavier y Soila Rodrigues.
Lefosse Advogados: Socios Carlos Mello y Ricardo Bolan. Asociados Christiano Rehder, Dante Zanotti, Breno Sarpi, Vicente Gioielli y Sara Abdu.
Asesores de BNDES Participações S.A.:
Abogados in-house: Bruno Lintz y Sara Nogueira.
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