Fecha de publicación: 05/08/2016
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Este 29 de julio, los patrocinadores de la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., encargada del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile, recibieron de parte de un sindicato de bancos un financiamiento en dólares americanos y pesos chilenos que suma, en total, USD 515 millones. El credito será empleado en la operación, mantenimiento, expansión y renovación del aeropuerto, así como la construcción de una nueva terminal.
El sindicato de bancos estuvo compuesto por Banca IMI S.p.A. - London Branch; Banco Santander, S.A.; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; CaixaBank, S.A.; Société Générale Corporate and Investment Bank; Banco BICE; Banco de Crédito e Inversiones, y Banco Santander – Chile. El crédito fue cedido en dos tramos: 275 millones de dólares y 155.169.818.300 pesos chilenos (cerca de USD 240 millones).
Nuevo Pudahuel está conformada por Aéroports de Paris Management, S.A.; VINCI Airports S.A.S. y Astaldi Concessioni SpA. El concesionario estuvo asesorado en Chile por Morales & Besa, y en Nueva York, Hong Kong y París por Linklaters.
Los constructores (Astaldi Sucursal Chile, Vinci Construction Grands Projets y VCGP-Astaldi Ingeniería y Construcción) fueron representados en Chile por Claro y Cía. Chiomenti Studio Legale asesoró en Italia a Astaldi Concessioni.
Paralelamente, el sindicato de bancos fue asesorado en Chile por Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), y en Nueva York, Washington, D.C. y Londres por Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP; en Francia por De Pardieu Brocas Maffei, y en Italia por Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale.
El proyecto tiene un costo estimado de USD 900 millones. Para su conclusión, el financiamiento proporcionará la capacidad de expandir y renovar la actual terminal, así como la construcción, operación y mantenimiento de una nueva, lo que aumentará su capacidad de recepción a 30 millones de pasajeros anualmente.
Es importante destacar que el proyecto será llevado a cabo por una empresa conjunta formada por afiliados de VINCI Airports S.A.S. y Astaldi Concessioni SpA. Marcelo Armas, socio de PPU, indicó que “la financiación del nuevo aeropuerto de Santiago ha sido una operación pionera” por lo que se hizo prioritario “armonizar los requerimientos de los prestamistas con respecto de la garantía sobre los contratos y la concesión en sí misma”, además de "la obligación por parte del prestatario de compartir con el Gobierno de Chile las ganancias derivadas de la explotación de la concesión y, en general, la necesidad de reflejar en los documentos las condiciones y limitaciones establecidas en la concesión".
Morales & Besa también señaló que “la operación fue relevante porque se trató de un financiamiento internacional de una de las concesiones de obra pública más importante de Chile (…) y porque el financiamiento incluye simultáneamente el otorgamiento de créditos en moneda local (…), lo que en definitiva exigió una estricta coordinación entre los equipos financieros y legales de las diversas jurisdicciones”.
Asesores de Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A.:
Morales & Besa: Socios Carlos Silva y Myriam Barahona. Asociados Ignacio Delpino, Juan Carlos Juri e Isabel Cabezas.
Linklaters: Socios Paul Lignieres (París) y Vijaya Palaniswamy (Nueva York). Consejeros Andrew Compton (Hong Kong) y Mark Barges (París). Asociado Nathan Santamaría (Nueva York).
In-house: Belén Llamas.
Asesores de Astaldi Sucursal Chile, Vinci Construction Grands Projets y VCGP-Astaldi Ingeniería y Construcción:
Claro y Cía.: Socios Rodrigo Ochagavía y Jorge Martín. Asociada Josefina Covarrubias.
In-house Vinci Construction Grands Projets: Guillaume Feld.
Asesores de Astaldi Concessioni SpA:
Chiomenti Studio Legale*
Asesores de Banca IMI S.p.A. - London Branch; Banco Santander, S.A.; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; CaixaBank, S.A.; Société Générale Corporate and Investment Bank; Banco BICE; Banco de Crédito e Inversiones, y Banco Santander – Chile:
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría: Socio Marcelo Armas. Asociada senior Marcela Silva. Asociados Daniel Parodi, Isidora Edwards, Guillermo Vial y Sebastián Barros.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP: Socios Carolina Walther-Meade, Andrew Walker, Matthew Ahrens y Joel Krasnow. Asociados Fernando Capellão, Carolyn Miller, Jennifer Figueroa, Michael Goon, Meghan Gabriel (Nueva York). Socia Dara Panahy. Asociado Bijan Ganji (ambos en Washington, D.C.). Asociados Munib Hussain y Kilian de Cintre (Londres).
De Pardieu Brocas Maffei*
Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale*
*LexLatin no pudo confirmar el nombre de los abogados de estas firmas involucrados en la transacción.
El sindicato de bancos estuvo compuesto por Banca IMI S.p.A. - London Branch; Banco Santander, S.A.; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; CaixaBank, S.A.; Société Générale Corporate and Investment Bank; Banco BICE; Banco de Crédito e Inversiones, y Banco Santander – Chile. El crédito fue cedido en dos tramos: 275 millones de dólares y 155.169.818.300 pesos chilenos (cerca de USD 240 millones).
Nuevo Pudahuel está conformada por Aéroports de Paris Management, S.A.; VINCI Airports S.A.S. y Astaldi Concessioni SpA. El concesionario estuvo asesorado en Chile por Morales & Besa, y en Nueva York, Hong Kong y París por Linklaters.
Los constructores (Astaldi Sucursal Chile, Vinci Construction Grands Projets y VCGP-Astaldi Ingeniería y Construcción) fueron representados en Chile por Claro y Cía. Chiomenti Studio Legale asesoró en Italia a Astaldi Concessioni.
Paralelamente, el sindicato de bancos fue asesorado en Chile por Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), y en Nueva York, Washington, D.C. y Londres por Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP; en Francia por De Pardieu Brocas Maffei, y en Italia por Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale.
El proyecto tiene un costo estimado de USD 900 millones. Para su conclusión, el financiamiento proporcionará la capacidad de expandir y renovar la actual terminal, así como la construcción, operación y mantenimiento de una nueva, lo que aumentará su capacidad de recepción a 30 millones de pasajeros anualmente.
Es importante destacar que el proyecto será llevado a cabo por una empresa conjunta formada por afiliados de VINCI Airports S.A.S. y Astaldi Concessioni SpA. Marcelo Armas, socio de PPU, indicó que “la financiación del nuevo aeropuerto de Santiago ha sido una operación pionera” por lo que se hizo prioritario “armonizar los requerimientos de los prestamistas con respecto de la garantía sobre los contratos y la concesión en sí misma”, además de "la obligación por parte del prestatario de compartir con el Gobierno de Chile las ganancias derivadas de la explotación de la concesión y, en general, la necesidad de reflejar en los documentos las condiciones y limitaciones establecidas en la concesión".
Morales & Besa también señaló que “la operación fue relevante porque se trató de un financiamiento internacional de una de las concesiones de obra pública más importante de Chile (…) y porque el financiamiento incluye simultáneamente el otorgamiento de créditos en moneda local (…), lo que en definitiva exigió una estricta coordinación entre los equipos financieros y legales de las diversas jurisdicciones”.
Asesores de Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A.:
Morales & Besa: Socios Carlos Silva y Myriam Barahona. Asociados Ignacio Delpino, Juan Carlos Juri e Isabel Cabezas.
Linklaters: Socios Paul Lignieres (París) y Vijaya Palaniswamy (Nueva York). Consejeros Andrew Compton (Hong Kong) y Mark Barges (París). Asociado Nathan Santamaría (Nueva York).
In-house: Belén Llamas.
Asesores de Astaldi Sucursal Chile, Vinci Construction Grands Projets y VCGP-Astaldi Ingeniería y Construcción:
Claro y Cía.: Socios Rodrigo Ochagavía y Jorge Martín. Asociada Josefina Covarrubias.
In-house Vinci Construction Grands Projets: Guillaume Feld.
Asesores de Astaldi Concessioni SpA:
Chiomenti Studio Legale*
Asesores de Banca IMI S.p.A. - London Branch; Banco Santander, S.A.; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; CaixaBank, S.A.; Société Générale Corporate and Investment Bank; Banco BICE; Banco de Crédito e Inversiones, y Banco Santander – Chile:
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría: Socio Marcelo Armas. Asociada senior Marcela Silva. Asociados Daniel Parodi, Isidora Edwards, Guillermo Vial y Sebastián Barros.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP: Socios Carolina Walther-Meade, Andrew Walker, Matthew Ahrens y Joel Krasnow. Asociados Fernando Capellão, Carolyn Miller, Jennifer Figueroa, Michael Goon, Meghan Gabriel (Nueva York). Socia Dara Panahy. Asociado Bijan Ganji (ambos en Washington, D.C.). Asociados Munib Hussain y Kilian de Cintre (Londres).
De Pardieu Brocas Maffei*
Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale*
*LexLatin no pudo confirmar el nombre de los abogados de estas firmas involucrados en la transacción.
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