Fecha de publicación: 23/06/2016
Etiquetas:
Perfumerías San Roque, una de las principales cadenas de farmacia y cosméticos en Uruguay, realizó su primera emisión de Obligaciones Negociables por 56.600.000 Unidades Indexadas (UI) (aproximadamente USD 6 millones). Durante la colocación se recibieron ofertas por más de 107 millones de UI, poco más del doble de lo ofertado por la compañía.
Posadas, Posadas & Vecino* fue el asesor legal y organizador de la colocación, mientras que Puente Hnos., co-organizador y colocador principal, contó con la ayuda de su equipo legal interno.
Por otro lado, Guyer & Regules asesoró a San Roque en diferentes aspectos corporativos asociados a la operación.
La licitación realizada en el tramo competitivo resultó en una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 8.43%, con una vida promedio de 5 años. La suscripción se realizó en la Bolsa de Valores de Montevideo y en la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A.
Posadas Posadas & Vecino indicó que “se trata de un producto con una garantía atípica en el mercado de capitales (flujos de ventas de determinadas tarjetas de crédito)”. El bufete agregó que “a su vez, es una emisión corporativa denominada en UI a un plazo relativamente largo (7 años), algo que no se ve usualmente en el mercado. Este tipo de emisiones generalmente están fuertemente orientadas hacia inversores institucionales, aunque en este caso se logró captar el interés del mercado retail también”.
Por su parte, Nicolás Piaggio, socio de Guyer & Regules, indicó que "la fecha elegida fue perfecta, ya que lo recaudado podrá ser usado para la cancelación de la deuda pendiente de la empresa y para comprar nuevas farmacias en el marco del programa de expansión de la compañía, ya que ahora el marco regulatorio así lo permite”.
Asesores de la emisión:
Posadas, Posadas & Vecino: Socio Pablo Sequeira y abogado Alejandro Rey.
Posadas & Vecino Negocios (co-organizador): Economista Sebastián Goñi.
Asesores de Perfumerías San Roque:
Guyer & Regules: Socios Nicolás Piaggio y Juan Manuel Mercant. Asociados Marcos Payssé, Carolina Herrera y Paula Porteiro
Asesores de Puente Hnos.:
Equipo legal interno.
*ACTUALIZACIÓN: En una versión anterior de este artículo, se indicó erróneamente que Posadas, Posadas & Vecino había asesorado a Puente Hnos., cuando en realidad había sido el asesor legal de la colocación.
Posadas, Posadas & Vecino* fue el asesor legal y organizador de la colocación, mientras que Puente Hnos., co-organizador y colocador principal, contó con la ayuda de su equipo legal interno.
Por otro lado, Guyer & Regules asesoró a San Roque en diferentes aspectos corporativos asociados a la operación.
La licitación realizada en el tramo competitivo resultó en una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 8.43%, con una vida promedio de 5 años. La suscripción se realizó en la Bolsa de Valores de Montevideo y en la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A.
Posadas Posadas & Vecino indicó que “se trata de un producto con una garantía atípica en el mercado de capitales (flujos de ventas de determinadas tarjetas de crédito)”. El bufete agregó que “a su vez, es una emisión corporativa denominada en UI a un plazo relativamente largo (7 años), algo que no se ve usualmente en el mercado. Este tipo de emisiones generalmente están fuertemente orientadas hacia inversores institucionales, aunque en este caso se logró captar el interés del mercado retail también”.
Por su parte, Nicolás Piaggio, socio de Guyer & Regules, indicó que "la fecha elegida fue perfecta, ya que lo recaudado podrá ser usado para la cancelación de la deuda pendiente de la empresa y para comprar nuevas farmacias en el marco del programa de expansión de la compañía, ya que ahora el marco regulatorio así lo permite”.
Asesores de la emisión:
Posadas, Posadas & Vecino: Socio Pablo Sequeira y abogado Alejandro Rey.
Posadas & Vecino Negocios (co-organizador): Economista Sebastián Goñi.
Asesores de Perfumerías San Roque:
Guyer & Regules: Socios Nicolás Piaggio y Juan Manuel Mercant. Asociados Marcos Payssé, Carolina Herrera y Paula Porteiro
Asesores de Puente Hnos.:
Equipo legal interno.
*ACTUALIZACIÓN: En una versión anterior de este artículo, se indicó erróneamente que Posadas, Posadas & Vecino había asesorado a Puente Hnos., cuando en realidad había sido el asesor legal de la colocación.
WordPress ID
6534
}
Add new comment