Fecha de publicación: 30/06/2016
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La Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A. (Edesa), la principal eléctrica de Salta, Argentina, colocó títulos por USD 65 millones, con fecha de vencimiento en 2021. La oferta inició el 9 de junio y cerró el 14 del mismo mes.
Errecondo, González & Funes Abogados, en Buenos Aires, y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, oficinas de São Paulo, Nueva York, Londres y Buenos Aires, representaron a Edesa. Por su parte, UBS Investment Bank y Banco Comafi fueron los colocadores de dichos títulos y fueron asesorados por Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, en Argentina, mientras que UBS Investment Bank fue representado por Shearman & Sterling LLP, en Nueva York y Washington, D.C.
Por otro lado, Tanoira Cassagne Abogados*, en Buenos Aires, y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, en Nueva York y Washington, D.C., asesoraron a Deutsche Bank S.A. como agente de registro y transferencia local, agente de pago local y representante del trustee en Argentina, así como a Deutsche Bank Trust Company Americas como trustee, agente de pago y agente de registro y transferencia.
Edesa fue fundada en la década del 90, a partir del proceso de reforma del sector eléctrico argentino y, en agosto de 1996, asumió la concesión del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica con exclusividad zonal en la Provincia de Salta.
La empresa realiza constantes trabajos de expansión de sus instalaciones para atender a más de 250 mil clientes. Distribuye y comercializa electricidad en la Provincia y desde 2012 es propiedad de la empresa Salta Inversiones Eléctricas S.A.
Asesores de Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A.:
Errecondo, González & Funes Abogados (Buenos Aires): Socios Javier Errecondo y Ximena Digon. Asociados Pablo Cinque, Delfina Lynch y Pía Arce Paniagua.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (oficinas de São Paulo, Nueva York, Londres y Buenos Aires): Socios Juan Giráldez y Erika Nijenhuis. Asociados Kevin Hess y Morgan White-Smith. Consejeros Emilio Minvielle y David Toube. Abogados internacionales Mariano Sierra y Verónica Franco.
Asesor de UBS Investment Bank y Banco Comafi:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Socio José María Bazán. Asociados Pablo Nisim Schreiber, María Paz Cervetti y Sofía Gallo.
Asesor de UBS Investment Bank:
Shearman & Sterling LLP (Nueva York y Washington, D.C.): Socio Stuart Fleischmann. Asociados Flavio Averbug, Yesenia Judith Barberena, Jeffrey Tate y Kammy Lai.
Asesores de Deutsche Bank S.A. y Deutsche Bank Trust Company Americas:
Tanoira Cassagne Abogados (Buenos Aires): Socia Alexia Rosenthal y asociada senior Rocío Carrica.
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP (Nueva York y Washington, D.C.): Socio Peter Baumgaertner y asociado senior Paulo H.C. Varnieri.
*Actualización: En la nota original se omitió, por error involuntario, la participación de Tanoira Cassagne Abogados y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP como asesores de Deutsche Bank S.A. y Deutsche Bank Trust Company Americas.
Errecondo, González & Funes Abogados, en Buenos Aires, y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, oficinas de São Paulo, Nueva York, Londres y Buenos Aires, representaron a Edesa. Por su parte, UBS Investment Bank y Banco Comafi fueron los colocadores de dichos títulos y fueron asesorados por Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, en Argentina, mientras que UBS Investment Bank fue representado por Shearman & Sterling LLP, en Nueva York y Washington, D.C.
Por otro lado, Tanoira Cassagne Abogados*, en Buenos Aires, y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, en Nueva York y Washington, D.C., asesoraron a Deutsche Bank S.A. como agente de registro y transferencia local, agente de pago local y representante del trustee en Argentina, así como a Deutsche Bank Trust Company Americas como trustee, agente de pago y agente de registro y transferencia.
Edesa fue fundada en la década del 90, a partir del proceso de reforma del sector eléctrico argentino y, en agosto de 1996, asumió la concesión del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica con exclusividad zonal en la Provincia de Salta.
La empresa realiza constantes trabajos de expansión de sus instalaciones para atender a más de 250 mil clientes. Distribuye y comercializa electricidad en la Provincia y desde 2012 es propiedad de la empresa Salta Inversiones Eléctricas S.A.
Asesores de Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A.:
Errecondo, González & Funes Abogados (Buenos Aires): Socios Javier Errecondo y Ximena Digon. Asociados Pablo Cinque, Delfina Lynch y Pía Arce Paniagua.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (oficinas de São Paulo, Nueva York, Londres y Buenos Aires): Socios Juan Giráldez y Erika Nijenhuis. Asociados Kevin Hess y Morgan White-Smith. Consejeros Emilio Minvielle y David Toube. Abogados internacionales Mariano Sierra y Verónica Franco.
Asesor de UBS Investment Bank y Banco Comafi:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Socio José María Bazán. Asociados Pablo Nisim Schreiber, María Paz Cervetti y Sofía Gallo.
Asesor de UBS Investment Bank:
Shearman & Sterling LLP (Nueva York y Washington, D.C.): Socio Stuart Fleischmann. Asociados Flavio Averbug, Yesenia Judith Barberena, Jeffrey Tate y Kammy Lai.
Asesores de Deutsche Bank S.A. y Deutsche Bank Trust Company Americas:
Tanoira Cassagne Abogados (Buenos Aires): Socia Alexia Rosenthal y asociada senior Rocío Carrica.
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP (Nueva York y Washington, D.C.): Socio Peter Baumgaertner y asociado senior Paulo H.C. Varnieri.
*Actualización: En la nota original se omitió, por error involuntario, la participación de Tanoira Cassagne Abogados y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP como asesores de Deutsche Bank S.A. y Deutsche Bank Trust Company Americas.
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