Fecha de publicación: 05/05/2016
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Este 20 de abril se firmó el acuerdo en el cual se establece la adquisición de Pan Seguros S.A. y Panamericano Administração e Corretagem de Seguros e de Previdência Privada Ltda., de propiedad directa o indirecta de Banco BTG Pactual S.A. El comprador fue CNP Assurances S.A., una de las mayores compañías aseguradoras de Francia.
La adquisición se hizo por 50,99 % del capital de voto y total de Pan Seguros así como de 51 % del capital de voto y total de Panamericano. BTG contó con la representación de Pinheiro Neto Advogados mientras CNP fue asesorado por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados.
El acuerdo tuvo un valor de 700 millones de reales (aproximadamente *197 millones de dólares). La transacción está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones precedentes, incluyendo la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias.
Esta fue una operación con un alto grado de complejidad, pues se trata de una empresa regulada y la mayoría de los pasos a seguir para esta transacción necesitaron de la aprobación del regulador de seguros en Brasil. Sin embargo, es una operación muy estratégica para el comprador, teniendo en cuenta su interés en continuar la relación con el banco público Caixa Econômica Federal (CEF).
CNP informó que si bien el precio de adquisición se estableció en 700 millones de reales (a ser pagados con recursos propios), la cantidad final se ajustaría de acuerdo al rendimiento financiero que exista hasta el momento de cerrar la adquisición.
La aseguradora francesa desea también alcanzar un convenio con la CEF, entidad de inversión en propiedades inmobiliarias en Brasil, para adquirir el resto de las acciones de voto y capital de Pan Seguros y Panamericano.
BTG Pactual ha pasado por varias dificultades luego de que su expresidente fuera detenido por supuestamente estar involucrado en varias tramas de corrupción.
De hecho, desde finales del pasado año, la entidad se ha desprendido de activos, por ejemplo, en enero de este año firmó una línea de crédito con el Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para obtener ayuda financiera y, luego, en febrero, vendió su división de banca privada BSI SA a EFG International.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A.:
Pinheiro Neto Advogados: Socio Fernando Alves Meira. Asociados Camila Carvalho Gomes y André Vertullo Bernini.
In-house: Gabriel Barretti.
Asesores de CNP Assurances S.A.:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Marcelo Mansur Haddad y Luiz Felipe Centeno Ferraz. Asociados Bruno Rieger Salzano, Paula Mattos Lucchetta, Rodrigo de Madureira Pará Diniz, Fernanda Dias de Almeida y Gustavo Gumier Motta.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: Socio Juan Giraldez. Asociado Daniela Ríos.
In-house: Xavier Vamparys.
La adquisición se hizo por 50,99 % del capital de voto y total de Pan Seguros así como de 51 % del capital de voto y total de Panamericano. BTG contó con la representación de Pinheiro Neto Advogados mientras CNP fue asesorado por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados.
El acuerdo tuvo un valor de 700 millones de reales (aproximadamente *197 millones de dólares). La transacción está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones precedentes, incluyendo la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias.
Esta fue una operación con un alto grado de complejidad, pues se trata de una empresa regulada y la mayoría de los pasos a seguir para esta transacción necesitaron de la aprobación del regulador de seguros en Brasil. Sin embargo, es una operación muy estratégica para el comprador, teniendo en cuenta su interés en continuar la relación con el banco público Caixa Econômica Federal (CEF).
CNP informó que si bien el precio de adquisición se estableció en 700 millones de reales (a ser pagados con recursos propios), la cantidad final se ajustaría de acuerdo al rendimiento financiero que exista hasta el momento de cerrar la adquisición.
La aseguradora francesa desea también alcanzar un convenio con la CEF, entidad de inversión en propiedades inmobiliarias en Brasil, para adquirir el resto de las acciones de voto y capital de Pan Seguros y Panamericano.
BTG Pactual ha pasado por varias dificultades luego de que su expresidente fuera detenido por supuestamente estar involucrado en varias tramas de corrupción.
De hecho, desde finales del pasado año, la entidad se ha desprendido de activos, por ejemplo, en enero de este año firmó una línea de crédito con el Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para obtener ayuda financiera y, luego, en febrero, vendió su división de banca privada BSI SA a EFG International.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A.:
Pinheiro Neto Advogados: Socio Fernando Alves Meira. Asociados Camila Carvalho Gomes y André Vertullo Bernini.
In-house: Gabriel Barretti.
Asesores de CNP Assurances S.A.:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Marcelo Mansur Haddad y Luiz Felipe Centeno Ferraz. Asociados Bruno Rieger Salzano, Paula Mattos Lucchetta, Rodrigo de Madureira Pará Diniz, Fernanda Dias de Almeida y Gustavo Gumier Motta.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: Socio Juan Giraldez. Asociado Daniela Ríos.
In-house: Xavier Vamparys.
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