**En una versión anterior de esta nota omitimos involuntariamente la participación de dos firmas que actuaron como asesoras de The Bank of New York Mellon, en Argentina y Estados Unidos, sus datos están abajo.
La República Argentina emitió 7 mil millones de dólares en deuda soberana en dos tramos de bonos: el primero de ellos por USD 3,25 mil millones, vencimiento en 2022 y cupón de 5,625 %, y el segundo por USD 3,75 mil millones, cupón de 6,875 % y vencimiento en 2027. La oferta cerró el 26 de enero.
BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc. actuaron como joint bookrunners y contaron con la asesoría de Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Washington, D.C. y Londres) y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires). La nación argentina fue representada por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Buenos Aires y Nueva York) y su Ministerio de Finanzas.
**Por su parte, Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h), en Buenos Aires, y Bryan Cave LLP en Nueva York, asesoraron a The Bank of New York Mellon, el agente fiduciario, agente pagador principal, agente de transferencia y registrador de la operación bursátil.
Los bonos fueron calificados como B3 por Moody’s y B- por Standard & Poor's, ambos de perspectiva estable. Los valores fueron listados en la Bolsa de Luxemburgo, fueron emitidos bajo la Regla 144A/Regulación S de la Securities Act de Estados Unidos, y el capital levantado en la emisión será empleado por la República para propósitos generales, incluyendo el refinanciamiento.
Clarín, de Argentina, precisó que con un financiamiento por USD 6 mil millones que recibió la nación más esta emisión por USD 7 mil millones, el país “tendría cubierto el 65 % de los 20.000 millones de dólares que tenía pautado salir a buscar a los mercados financieros este año”.
Asesores de la República Argentina:
Ministerio de Finanzas: Eugenio Bruno, subsecretario de Asuntos Legales y Regulatorios. Abogadas Magdalena Bulit Goñi y María Victoria Bruno.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Buenos Aires y Nueva York): Socios Andrés de la Cruz y Erika Nijenhuis. Abogado sénior Carlos von der Heyde. Asociados Renée Beckoff, Elizabeth Freedman, Antonio Pietrantoni, Ángela Ramírez y Anne Xu. Abogados internacionales Francisco Cravero y Mariano Sierra.
Asesores de BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc.:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socios Hugo Bruzone y José Bazán. Asociado Juan Barros Moss.
Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Washington, D.C. y Londres): Socia Antonia Stolper. Consejero Alejandro Gordano. Asociados Jeffrey Tate y Kammy Lai. Abogado visitante Juan Vignolo.
Asesores de The Bank of New York Mellon:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socios Alan Arntsen y Jimena Vega Olmos. Asociada Sofía Leggiero.
Bryan Cave LLP (Nueva York): Socios Robert Pedersen y Jeremy Finkelstein.
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