Generación Mediterránea S.A. (Gemsa), compañía argentina del sector eléctrico, emitió este 16 de febrero obligaciones negociables clases VI y VII por un monto total de USD 70 millones.
En la operación, realizada el pasado 16 de febrero, Banco Macro S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y AR Partners S.A. fungieron de organizadores y Macro Securities S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco Hipotecario S.A. y AR Partners S.A. actuaron como agentes colocadores.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani - Abogados asesoró a Gemsa y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi a los organizadores y colocadores.
Las ON Clase VI fueron emitidas en dólares estadounidenses, a tasa fija y con vencimiento en 2020, mientras que las Clase VII en pesos, a tasa variable y con vencimiento en 2019, de acuerdo con información obtenida por LexLatin.
“Las Obligaciones Negociables podían ser integradas en efectivo y/o en especie, mediante la entrega de Obligaciones Negociables Clase IV y/u Obligaciones Negociables Clase V de Gemsa y/u Obligaciones Negociables Clase II y/u Obligaciones Negociables Clase III de Generación Frías S.A., a la relación de canje oportunamente publicada”, indicó Tavarone.
La transacción se enmarca en el programa global para la emisión de obligaciones negociables por un monto máximo de hasta USD 100 millones de la empresa.
Gemsa es una de las empresas que conforman el Grupo Albanesi, que controla 85 % de su capital y que se dedica a la generación de electricidad y gas. La compañía es propietaria de la planta termoeléctrica de doble combustible ubicada en Río Cuarto, Córdoba, conectada al Sistema Interconectado Argentino (SADI) a través de la red de alto voltaje de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).
En agosto pasado, la compañía emitió ON Clase V por USD 13,3 millones.
Asesores de Generación Mediterránea S.A.:
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani - Abogados: Socio Juan Pablo Bove. Asociadas María Paula Lusich y Victoria Aulet.
Asesores de Banco Macro S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., AR Partners, Macro Securities S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización y Banco Hipotecario S.A.:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio José María Bazán. Asociada Carla Canepa.
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