La empresa colombiana de gestión y desarrollo de infraestructuras Grupo Odinsa, adquirió una participación de 46,5% de Corporación Quiport, perteneciente a Aecon Group. Esto significa que Odinsa tomó control de la concesionaria del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, Ecuador. La transacción tuvo un valor de USD 232,6 millones, cerró el pasado 10 de diciembre (cuando Odinsa y CCR asumieron el control del aeropuerto) e incluyó una participación de 50% de ADC&HAS Management (subsidiaria de la Autoridad de Aeropuertos de Houston, Estados Unidos).
Al mismo tiempo, Corporación Quiport y CCR (operador de autopistas de Brasil) aumentaron su participación en la concesionaria a 50%, luego de comprar acciones de Aecon y ADC. Para esto, CCR obtuvo la asesoría de Guyer & Regules, de Uruguay; Lex Caribbean, de Barbados; y, Conyers Dill & Pearman, de Bermuda. Quiport fue representado por White & Case LLP y la firma local Bustamante & Bustamante.
Grupo Odinsa fue asesorado por Mayer Brown LLP (Chicago y Nueva York); Pérez Bustamante & Ponce (Ecuador); Garrigues, de Colombia; y Sanguinetti & Asociados, de Uruguay.
En esta transacción, Aecon tuvo como asesor legal a Pérez Bustamante & Ponce (de Ecuador), que asesoró durante la fase de construcción. Aecon y ADC fueron representadas por Posadas, Posadas & Vecino, en Uruguay; Blake, Cassels & Graydon LLP, de Canadá; Appleby, de Islas Caimán; y, BCF Attorneys-at-Law, de Barbados. ADC fue asesorada por Stewart McKelvey de Canadá y Norton Rose Fulbright (como asesor fiscal).
Para adquirir la participación de Corporación Quiport, Odinsa requirió una línea de crédito sindicado otorgada por Itaú BBA, por un monto de USD 194 millones. Grupo Odinsa realizó la adquisición a través de su filial, Odinsa Holding, a través de la inversión en Aecon Investment Corp. (Barbados); Aecon Airports; Black Coral Investment y ADC. La empresa fue asesorada por Pérez Bustamante & Ponce, Sanguinetti & Asociados y Mayer Brown LLP.
El crédito que Odinsa obtuvo para financiar su adquisición se sumó a una línea de crédito adicional del Banco Santander, además de haberse visto obligada a firmar un acuerdo de exención con las instituciones bancarias que fueron prestamistas del aeropuerto: Banco Interamericano de Desarrollo, Overseas Private Investment Corporation, Export-Import Bank (EE.UU.) y Export Development (Canadá).
Para esta parte del proceso de adquisición, Banco Itaú fue asesorado por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates y la firma ecuatoriana Corral Rosales Carmigniani Pérez. Banco Interamericano de Desarrollo, Overseas Private Investment Corporation, Export-Import Bank y Export Development, por su parte, contaron con la asesoría de la firma local Bustamante & Bustamante; Hughes & Hughes, de Uruguay; la oficina neoyorquina de Allen & Overy LLP; y, Harneys, de las Islas Vírgenes Británicas. Finalmente, Banco Santander tuvo la representación de Holland & Knight LLP.
La transacción está sujeta a todas las aprobaciones reglamentarias por parte de las autoridades ecuatorianas. Odinsa tiene experiencia como operadora de la concesión del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, Colombia.
El Aeropuerto Mariscal Sucre fue adjudicado en concesión a Corporación Quiport, por 35 años. Aecon fue su constructora a través de un joint venture a partes iguales con Andrade Gutiérrez Constructores, de Brasil, y abrió sus puertas el 20 de febrero de 2013. Para finales de 2014, esta terminal aérea había movilizado 5,6 millones de pasajeros y 180 mil toneladas de carga.
Asesores de Grupo Odinsa:
- Pérez Bustamante & Ponce: Socio Sebastián Pérez. Asociados Luis Marín, Mario Navarrete, Carmen Simone y Javier Salvador.
- Garrigues: Socios Felipe Quintero y Camilo Gantiva. Asociados Francisco Noguera y Nicolás Angulo.
- Sanguinetti & Asociados: Socios Eduardo Sanguinetti y Alfonsina Rosa.
- Mayer Brown LLP: Socios George Baptista y Christian Fabian. Asociado Juan Moreno.
- In-house: Andrea Camargo
Asesores de Corporación Quiport:
- Bustamante & Bustamante: Socio Mario Flor.
- White & Case LLP: Socios Jonathan Hamilton y Jeannine Acevedo. Asociados Hank Amon y Valerie Portillo.
Asesores de CCR:
- Guyer & Regules: Socia Corina Bove. Asociados Santiago Gatica y Marcos Payssé.
- Lex Caribbean: Socios Melanie Jones, Vidisha Hathiramani y Tara Frater. Asociado Sade Jemmott.
- Conyers Dill & Pearman: Socio Anton Goldstein. Asociado Patrick Ormond.
- In-house: Tatiana Tafarello.
Asesores de Aecon Group y ADC&HAS Management:
- Pérez Bustamante & Ponce: Socios Sandra Reed y Jorge Cevallos. Asociada Natalia Almeida.
- Posadas, Posadas & Vecino: Socios Eduardo Ferrari y Daniel González. Asociados Lucía Barrios y María Paz Martínez.
- Blake, Cassels & Graydon LLP: Socios Kurt Sarno, Jeffrey Shafer, Michael Dixon y Alexis Levine. Asociados Rory French, Andrew Clark, Zac Resnick, Joshua Krane e Ian Caines.
- Appleby: Consejero Andrew Jowett y asociada Jill Edwards.
Asesores de Aecon:
- BCF Attorneys-at-Law: Socia Rosalind Bynoe.
Asesores de ADC&HAS Management:
- Stewart McKelvey: Socio Paul Smith. Asociada Alanna Waberski.
- Norton Rose Fulbright: Socio Geoffrey Walker. Asociado Michael Wahl.
- In-house: Hank Coleman.
Asesores de Banco Itaú:
- Corral Rosales Carmigniani Pérez: Socios Pedro Manuel Pérez y Xavier Rosales. Asociado Óscar del Brutto.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates: Socios Alejandro González y Pamela Endreny. Asociados Nicolás Pérez, Joseph Soltis y Jesús Albarrán.
Asesores de Banco Interamericano de Desarrollo, Overseas Private Investment Corporation, Export-Import Bank y Export Development:
- Bustamante & Bustamante: Socio Mario Flor. Asociados Alfredo Larrea y Daisy Ramírez.
- Hughes & Hughes: Socio Haroldo Espalter. Asociadas Mariana Estradé, Clara Villasmil y Tania Cavallo.
- Allen & Overy LLP: Socio Sami Mir. Asociados Richard Carlucci, Molly Watters y Jessica Hurtado.
- Harneys: Socio Russell Willings.
Asesores de Banco Santander:
- Holland & Knight LLP: Socios Norberto Quintana (Nueva York) y Enrique Gómez-Pinzón (Bogotá). Asociado Lucas Saffon-López.
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