La productora peruana de uva y espárragos, DanPer Agrícola Olmos S.A.C, obtuvo un préstamo estructurado de mediano plazo por USD 13 millones, destinado al desarrollo de inversiones relacionadas con proyectos de implementación de sus cultivos, en el distrito Olmos.
El préstamo obtenido por la agrícola peruana, de manos del Banco GNB y la Corporacion Financiera de Desarrollo (COFIDE), fue garantizado a través de una hipoteca sobre unidades de producción, terrenos, cultivos (uva de mesa y espárragos, entre otros) y activos, como su infraestructura de riego y eléctrica, que se encuentren en los terrenos y que resultan ser activos esenciales para el desarrollo del negocio.
También se estructuró un fideicomiso en administración y garantía sobre los derechos de cobro y flujos dinerarios derivados de la venta de los cultivos, cuyo agente fiduciario fue Interbank.
En la operación, cerrada el 26 de abril pasado, el despacho legal De Bracamonte, Haaker, Castellares Abogados (DHC) representó a los prestamistas: Banco GNB y la Corporacion Financiera de Desarrollo (COFIDE), junto a sus equipos internos de abogados. Interbank, que actuó como fiduciario, también recibió asesoría de su departamento legal. Por su parte, DanPer Agrícola Olmos contó con asesoría de sus abogados internos.
De Bracamonte considera que “la operación fue muy interesante porque constituye una de las primeras colocaciones, de manera conjunta, entre GNB y Cofide, por lo que la proactividad y el esfuerzo de las áreas legales internas de ambas instituciones fue notable”.
El despacho peruano comentó a LexLatin que la asesoría comprendió la preparación de un informe de due diligence de la compañía y de los activos otorgados en garantía, así como la preparación de todos los documentos del financiamiento, tales como los contratos de préstamo, fideicomisos, hipotecas y demás.
Asesores de Banco GNB y la Corporacion Financiera de Desarrollo:
De Bracamonte, Haaker, Castellares Abogados: Socio Christian Castellares Alfaro. Asociados sénior Claudio Cruces Larco y Héctor Vargas Antonio. Asociado Ricardo Chirinos Quiroz.
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