La República de Colombia completó una emisión internacional de bonos globales soberanos por USD 1.000 millones, que ya había lanzado en 2015, y realizó una nueva colocación de papeles por USD 1.500 millones, con vencimiento en 2045, como parte de su estrategia de financiamiento prevista para 2017. La transacción tuvo lugar el pasado 25 de enero.
En la operación, la República de Colombia fue asesorada por Arnold & Porter Kaye Scholer LLP y el equipo jurídico interno del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los estructuradores y colocadores fueron Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC, entidades que fueron representadas legalmente por Sullivan & Cromwell LLP (Nueva York, Washington, D.C., Londres y Hong Kong) y Brigard & Urrutia (Bogotá).
La transacción se compone de dos tramos simultáneos. El primero fue la culminación de una emisión ya registrada entre el 28 de enero y 26 de marzo de 2015, por USD 1.000 millones. Estos títulos vencen en 2027 y ofrecen un interés de 3,875 %. Forman parte de una serie única que permite emitir hasta USD 2.500 millones.
La segunda fase de la operación fue la emisión de títulos nuevos por USD 1.500 millones, los cuales vencen en 2045 y pagan un rendimiento de 5.000 %. Ambas series de bonos se cotizan en la Bolsa de Luxemburgo y se podrán transar en el mercado Euro MTF del mismo corro luxemburgués.
Asesores de la República de Colombia:
Arnold & Porter Kaye Scholer LLP (Washington, DC): Socio Neil Goodman. Asociado Carlos Peláez. Asociado extranjero Mateo Morris.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC.:
Sullivan & Cromwell LLP (Nueva York, Washington, D.C., Londres y Hong Kong): Socios Ann Bailen Fisher, Robert Risoleo, Jeffrey Hochberg y Eric Wang. Asociados Kirsten Rodger, So Yeon Kim, Kyra Ayo Caros, Laura Duncan, Slki Hong y Andrew Sweeney. Consultor especial Saul Brander. Consultora Carmen Leung.
Brigard & Urrutia: Socios Carlos Urrutia y Luis Gabriel Morcillo. Asociados Hernán Vidal y María Camila Ordóñez.
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