Los Portales S.A., desarrollador de proyectos inmobiliarios en Perú, realizó una emisión por USD 40 millones, en el marco de su Primer Programa de Bonos Corporativos de Oferta Privada. En la operación, que se realizó el pasado 15 de septiembre, AdCap Securities Perú Sociedad Agente de Bolsa participó como estructurador de los bonos y Corporación Financiera para el Desarrollo S.A. (Cofide) como representante de los bonistas.
Arbe Abogados Corporativos Financieros, en Lima, asesoró a AdCap Securities Peru Sociedad Agente de Bolsa, mientras que tanto Los Portales S.A. -emisor-, como Cofide, fueron representados por sus abogados internos. La firma explicó que su participación estuvo orientada "al diseño de la estructura legal y elaboración de todos los documentos de la emisión, en coordinación con los departamentos legales del emisor y el representante de los obligacionistas (bonistas)".
“La emisión de bonos se hizo para refinanciar las cuentas por pagar de los inversionistas privados que habían financiado proyectos de bienes raíces de Los Portales en los últimos años. De este modo, Los Portales podría organizar el pago, la tasa de interés y el plazo del dinero adeudado a los inversionistas privados”, indicó el bufete.
Durante más de 50 años Los Portales S.A. se ha dedicado a desarrollar proyectos de habilitación urbana, edificaciones multifamiliares y viviendas de interés social en Perú.
Asesores de Los Portales S.A.:
Abogados in-house: Patricia Mendoza y Ernesto Stowers Pérez.
Asesores de AdCap Securities Perú Sociedad Agente de Bolsa:
Arbe Abogados Corporativos Financieros: Socios César Arbe y Francisco Gálvez y asociada Fiorela Ccahua.
Asesores de Cofide:
Abogado in-house: Javier Gonzáles.
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