CI Banco emitió notas sénior sin garantía del fideicomiso de inversión en bienes raíces mexicano Terrafina por 500 millones de dólares, en una colocación privada internacional, a una tasa de cupón de 4,962% y plazo de 10 años. Días antes, el 8 de julio había presentado una oferta de recompra de sus notas con cupón de 5,250% y vencimiento en 2022. La oferta expiró el 12 de julio.
Ambas transacciones concluyeron el 18 de julio. En estas, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York) asistió a la emisora junto a Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.
Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York), en temas de mercados de capitales y tributos, y Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México) representaron a JP Morgan Securities, BBVA Securities, Citigroup Global Markets y Barclays Capital, que actuaron como compradores iniciales para la oferta de bonos y como deal managers para la oferta de compra en efectivo.
Terrafina informó que los recursos obtenidos en la colocación serán usados para pagar parcialmente ciertos créditos, incluyendo sus bonos con vencimiento en 2022 por 335,8 millones de dólares. Resaltó que con la emisión mejorará significativamente el vencimiento promedio de su deuda.
Las notas recibieron calificación “Baa3” de Moody’s, mientras que Fitch les atribuyó calificación “BBB-“ con perspectiva estable.
Terrafina es considerada la segunda Fibra mexicana más grande en términos de área bruta arrendable. Su portafolio se compone de 287 instalaciones industriales entre almacenes y centros de manufactura ligera ubicados en el centro, Bajío y norte de México.
Asesores legales
Asesores de Terrafina:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socios Jorge U. Juantorena y Erika W. Nijenhuis. Abogado internacional José Andrés de Saro. Abogado sénior David Stewart Fisher. Asociada Rachel Austin Shapiro.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.: Socios Carlos Aiza H., Mercedes Haddad y Jorge Correa Cervera. Asociados Miguel Téllez y Gerardo Farías.
Asesores de JP Morgan Securities LLC, BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc. y Barclays Capital Inc.:
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York): Socios Maurice Blanco y Michael Mollerus. Consejera Katia Brener. Asociado Joseph Jarashow.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socios Guillermo Pérez Santiago y Federico Scheffler K. Asociados María de los Ángeles Padilla Zubiría y Sebastián Ayza Concha. Asistente legal Emiliano Flores Juárez.
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