Adecoagro obtuvo un préstamo por USD 150 millones a través de un contrato prepago de exportación
Adecoagro Brasil Participações S.A., Adeco Agropecuária Brasil S.A. y Usina Monte Alegre Ltda. fueron los garantes
El préstamo será pagado con el producto de las exportaciones de azúcar y etanol
Adecoagro Vale do Ivinhema S.A., que produce biocombustibles y etanol en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, obtuvo un préstamo por un monto total de USD 150 millones a través de un contrato prepago de exportación. La operación cerró el 29 de diciembre.
Adecoagro Brasil Participações S.A., Adeco Agropecuária Brasil S.A. y Usina Monte Alegre Ltda. actuaron como garantes. ING Capital LLC y Coöperatieve Rabobank U.A. fungieron de coordinadores principales y bookrunners y Banco Rabobank International Brasil S.A. como agente administrativo y colateral. Coöperatieve Rabobank U.A. y Banco Votorantim S.A. - Nassau Branch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, London Branch, ABN Amro Bank N.V., e ING Bank N.V. fueron los prestamistas.
Pinheiro Neto Advogados asistió a Coöperatieve Rabobank U.A. y Banco Votorantim S.A.-Nassau Branch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch, ABN Amro Bank N.V. e ING Bank N.V., que actuaron agrupados en un sindicato de bancos.
Landay Leblang Stern asesoró a Adecoagro Vale do Ivinhema S.A., aunque su participación no fue confirmada antes de la publicación de esta nota. La empresa también tuvo asesoría legal interna.
Se espera que Adecoagro Vale do Ivinhema S.A. pague el préstamo a través del producto de las exportaciones de azúcar y etanol.
Adecoagro Vale do Ivinhema S.A. es parte de Adecoagro, uno de los mayores productores de alimentos y biocombustibles de América del Sur, con tierras y plantas en Argentina, Brasil y Uruguay.
Asesores de Coöperatieve Rabobank U.A., Banco Votorantim S.A. - Nassau Branch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, London Branch, ABN Amro Bank N.V., e ING Bank N.V.:
Pinheiro Neto Advogados: Socio Tiago A. D. Themudo Lessa. Asociados Gabriela Conte Viotto y Fábio Moretti de Góis. Pasante Julia Barbosa Campos.
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