Tecnologia Bancária S.A. realizó su segunda emisión de obligaciones no convertibles en acciones en una serie única por BRL 150 millones, equivalentes a USD 36 millones al 14 de septiembre, y en una oferta con esfuerzos restringidos de colocación, cuyo objetivo es reestructurar pasivos pendientes.
La empresa emisora fue asesorada por Pinheiro Neto Advogados, mientras que Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados representó a los suscriptores iniciales, que fueron BB - Banco de Investimento S.A., que actuó como coordinador líder, y el Banco Bradesco BBI S.A.
La tasa con la que fueron ofrecidas estas obligaciones se corresponde al 100% con el rendimiento promedio de los Certificados de Depósitos Interbancarios (CDI) en el mercado, más una prima de 0,65% anual. Los papeles vencen el 3 de septiembre de 2021.
En concreto, la oferta comprendió 15.000 unidades, las cuales fueron colocadas el pasado 3 de septiembre y el libro de órdenes se cerró el día 6 del referido mes.
Según su perfil en Bloomberg, Tecnologia Bancária S.A. se dedica a la administración de banca de autoservicio y redes de cajeros automáticos en el territorio del país suramericano.
Igualmente, administra plataformas tecnológicas integradas a redes bancarias para brindar servicios de transferencia de dinero y gestión de ATMs o cajeros automáticos a diferentes instituciones bancarias, a través de un modelo de outsourcing.
Por esta vía, maneja una red de más de 15.600 cajeros automáticos en Brasil. La compañía fue fundada en 1982 y tiene su sede en Barueri.
De acuerdo con la información suministrada por Mattos Filho a LexLatin, esta emisión permitirá a la prestadora de servicios de tecnología optimizar las curva de pagos de sus pasivos y reforzar su estructura de capital para realizar nuevas inversiones.
Asesores legales
Asesores de Tecnologia Bancária S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Ricardo Simões Russo. Asociadas sénior Camila Misciasci Derisio y Thais Lorenzi Ambrosano. Asociado Frederico A. Menescal C. Rocha. Asistentes legales Vittoria Cervantes de Simoni y Emily Somenzari.
Asesores de BB - Banco de Investimento S.A. y Banco Bradesco BBI S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socios Frederico Kerr Bullamah. Asociado Ralff Barilli.
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