Suzano Austria GmBH, filial de la multinacional brasileña productora de celulosa y pulpa de madera, Suzano Papel e Celulose S.A., emitió USD 1.000 millones en bonos sénior con vencimiento en 2029 y un interés de 6 %, con el objetivo de financiar una parte de los requerimientos financieros de su fusión con Fibria Celulose S.A.
La empresa emisora fue asesorada por Weber Rechtsanwälte GmbH & Co., en Austria, en coordinación con Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y su equipo jurídico interno.
BNP Paribas, J.P. Morgan, Mizuho Securities y Rabo Securities lideraron el conjunto de bancos que actuaron como coordinadores y colocadores iniciales de los títulos, el cual incluyó a otras 12 entidades internacionales. Estas instituciones financieras fueron representadas por Linklaters, en Nueva York, y Pinheiro Guimarães Advogados, en Brasil.
Deutsche Bank intervino como agente fiduciario y recibió respaldo jurídico de Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, en Nueva York. La emisión de bonos de Suzano Austria se anunció el 26 de septiembre.
Esta operación forma parte de la programación financiera que supone la concreción de la fusión entre las corporaciones Suzano y Fibria, que dará lugar a uno de los mayores productores de celulosa y pulpa para papel a escala internacional. Según la información suministrada por Linklaters, se espera que la integración concluya en 2019.
Como informó LexLatin el 4 de septiembre, la nueva compañía liderará la producción mundial de celulosa, con una capacidad anual de 11 millones de toneladas, más del doble de las 5 millones del segundo productor más grande del mundo, International Paper Co., según la consultora Poyry.
La oferta de Suzano para absorber la operación de Fibria Celulose ascendió a BRL 36.000 millones, equivalentes a USD 11.000 millones, para la que requirió un financiamiento sindicado de USD 9.500 millones.
Asesores legales
Asesores de Suzano Austria GmBH y Suzano Papel e Celulose S.A.:
- Weber Rechtsanwälte GmbH & Co. (Viena): Socios Stefan Weber y Christoph Moser. Asociados Clemens Noestler e Yvonne Gutsohn.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (São Paulo): Socio Juan Giráldez. Asociadas Paula Seabra Carvalho Reis, Andrea Lavourinha y Luisa Franciss Galliez.
Asesores de BNP Paribas, J.P. Morgan, Mizuho Securities, Rabo Securities y otros coordinadores:
- Linklaters LLP (Nueva York): Socio Matthew Poulter. Consejero Matthew Brigham. Asociado sénior Gabriel Silva. Asociadas Lauren McFadden y Adriana Zhan. Asistente legal Emma Cano.
- Pinheiro Guimarães Advogados: Socios Francisco José Pinheiro Guimarães y Cristina Tomiyama. Asociados Camila Mari Ohno y Allex Estolano.
Asesores de Deutsche Bank:
- Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP (Nueva York): Consejero Michael Fruchter. Consejero sénior Frank Vivero.
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