Filial de I Squared Capital compra acciones de Energía del Pacífico en Kallpa

Kallpa y Samay I operan las centrales térmicas Las Flores y Puerto Bravo, ubicadas en los departamentos de Lima y Arequipa, respectivamente / Bigstock
Kallpa y Samay I operan las centrales térmicas Las Flores y Puerto Bravo, ubicadas en los departamentos de Lima y Arequipa, respectivamente / Bigstock
En la negociación también entró Samay I, que opera la central térmica Puerto Bravo, en Arequipa
Fecha de publicación: 12/11/2018
Etiquetas: Perú, energía, generación, M&A

Nautilus Inkia Holdings LLC, empresa peruana controlada por la firma de capital privado I Squared Capital, compró 25 % de las acciones que Energía del Pacífico S.A. poseía en Kallpa Generación S.A. y Samay I S.A. por USD 341,8 millones.

El acuerdo fue firmado el 16 de octubre y cerró el 19 del mismo mes, con la intervención de White & Case LLP (Nueva York) y Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima) en representación de Nautilus Inkia Holdings LLC.

Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Washington, D.C. y São Paulo), Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados (Lima) y Estudio Grimaldo & Abogados (Lima) asesoraron legalmente a Energía del Pacífico S.A.

Fundada en 2005 por Globeleq Ltd., subsidiaria de la británica CDC Group Plc., Kallpa se fusionó en 2017 con Cerro del Águila S.A. y fue renombrada como Kallpa Generación. La empresa opera y mantiene activos y desarrolla proyectos de generación eléctrica en Perú, con una capacidad de 1.618 MW.

Opera la central térmica de ciclo combinado Kallpa y la central térmica Las Flores, ubicadas en el departamento de Lima, y la central hidroeléctrica Cerro del Águila, en el departamento de Huancavelica.

En un reciente informe de clasificación de riesgo, Apoyo & Asociados señaló que Kallpa es la empresa más grande del mercado peruano en términos de generación de energía.

Samay I tiene a su cargo la central térmica Puerto Bravo, en el departamento de Arequipa.

Energía del Pacífico es una empresa controlada por el Grupo Fishman, a través de Químpac S.A.

Nautilus Inkia Holdings fue constituida en 2007. Es parte de I Squared Capital, enfocada en invertir en servicios públicos, telecomunicaciones y transporte en las Américas, Europa y Asia.


Asesores legales

Asesores de Nautilus Inkia Holdings LLC:

  • White & Case LLP (Nueva York): Socios Marwan Azzi y Sang Ji. Asociados Adam Cieply, Jackie LaBine, Jake Jung y Alexandra Norman.
  • Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima): Socios Luis Enrique Palacios, José Talledo, Jorge Trelles y Ernesto Cárdenas. Asociados Nicolás Cornejo, Marco Zaldívar y Fátima Benavides.

Asesores de Energía del Pacífico:

  • Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Washington, D.C. y São Paulo): Socios Jonathan Kellner y Denise Grant. Consejero Jeffrey Tate. Asociados Filipe Lima, Thomas Ayres, Mariana Pacini, James Ireland y Kelsey Scribner.
  • Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados (Lima): Socios Alberto Rebaza, Felipe Boisset, Camilo Maruy, Luis Miguel Elías y Maria Luisa Peña. Asociados sénior Diana Tassara y Víctor Valdez. Asociada María Fernanda Gadea.
  • Estudio Grimaldo & Abogados (Lima): Socio Héctor Grimaldo Tremolada. 

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