Subsidiarias de la compañía ecuatoriana Favorita Fruit obtuvieron un préstamo garantizado de un sindicato de bancos encabezado por Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex). El monto fue por 110 millones de dólares.
En esta transacción -que cerró el 17 de diciembre- Noboa, Peña & Torres (Quito) representó a la sucursal de Bladex, en Nueva York.
Mourant Ozannes - Islas Vírgenes Británicas y Holland & Knight - Estados Unidos (Nueva York y Miami) también representaron a Bladex como agente administrativo, agente colateral, sole lead arranger y bookrunner.
Las empresas beneficiarias del préstamo son Favorita Trading, Fertisa Fertilizantes, Terminales I Servicios, Fertisa AGIF, Reylacteos y Reybanpac, Rey Banano del Pacífico. Favorita Fruit actuó como garante del crédito.
Al cierre de esta edición desconocemos si Favorita Fruit contó con asesoría interna o externa. Bladex informó que con los recursos provenientes del crédito la empresa busca mejorar su perfil de vencimiento de deuda y financiar su proceso de expansión, que incluye infraestructura e ingreso a nuevos mercados. En un comunicado, el banco señaló que el monto del financiamiento superó el objetivo inicial de 80 millones de dólares y resaltó que esta es la tercera línea sindicada que organiza Bladex para la compañía desde 2015.
Favorita comercializa bananos, lácteos, palma africana, fertilizantes, agroinsumos y empaques plásticos, entre otros, así como servicios portuarios y de fumigación.
Asesores legales
Asesores de Banco Latinoamericano de Exportaciones (Bladex), New York Agency:
- Noboa, Peña & Torres (Quito): Socio Patricio Peña Romero.
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex):
- Mourant Ozannes - Islas Vírgenes Británicas: Socia director Rachael McDonald. Asociada sénior Saraid Taylor.
- Holland & Knight - Estados Unidos (Nueva York y Miami): Socio Stephen Double. Asociado Anthony Rydelek. Asistente legal internacional Camilo Muriel Bedoya.
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