Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo, subsidiaria chilena de Sacyr Concesiones, de España, colocó bonos Serie A en el mercado local por 323,7 millones de dólares (9,3 millones de unidades de fomento al 3 de marzo), a una tasa de 3,01 % anual y plazo de 25 años (con vencimiento el 30 de diciembre de 2044).
Los valores son parte de la línea de bonos Nº 988, inscrita en el Registro de Valores en diciembre pasado por 382,5 millones de dólares (11 millones de unidades de fomento).
Garrigues - Chile asistió a la emisora tanto en la inscripción de la línea de bonos como en la colocación. Larrain y Asociados Abogados apoyó a Banco del Estado de Chile (BancoEstado) y Banco Itaú CorpBanca, como prestamistas existentes.
Sacyr Chile recibió asesoría de abogados internos al igual que Banco Santander – Chile, este último como representante de los tenedores de bonos y agente de garantías.
BTG Pactual Chile Corredores de Bolsa y Santander Corredores de Bolsa fungieron como asesores financieros y agentes colocadores en la operación que se concretó el 29 de enero.
Ruta del Algarrobo informó a la Comisión para el Mercado Financiero que los fondos obtenidos serán usados para el pago de pasivos que mantiene con BancoEstado y Banco Itaú CorpBanca. Ambas instituciones financieras otorgaron recursos a la empresa para construir obras de la Ruta 5 Norte, Tramo La Serena – Vallenar. Además, destinará parte de los recursos a otros propósitos corporativos generales y gastos de la colocación de los bonos.
En un hecho relevante, Ruta del Algarrobo explicó que la emisión está caucionada por una serie de garantías a favor de Banco Santander – Chile.
Desde 2012 y por un plazo máximo de 35 años, Ruta del Algarrobo cuenta con una concesión del Estado chileno para construir, operar y mantener el tramo vial La Serena (Región de Coquimbo) – Vallenar (Región de Atacama), con una extensión de 187 kilómetros. La empresa tiene como socios a Grupo Sacyr, con una participación accionaria de 51 %, y a Toesca Infraestructura Fondo de Inversión, que compró 49 % en 2017.
Asesores legales
Asesores de Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A.:
- Garrigues - Chile: Socio Pedro García Morales. Asociada sénior Francisca Ferrer. Asociada María Francisca Correa. Asociada María Fernanda Jara Verdugo.
Asesores de Sacyr Chile S.A.:
- Abogados in-house: Maximiliano Wild y Antonia Silva Menares.
Asesores del Banco del Estado de Chile e Itaú CorpBanca:
- Larrain y Asociados Abogados: Socio Patricio Montes A. Asociados Diego Garay Pérez y Teresita Vinagre Cañas.
Asesores de Banco Santander-Chile:
- Abogado in-house: Paulo Quinteros.
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