Nestlé Brasil firmó un contrato para adquirir una participación mayoritaria en el Grupo CRM, propietario de los negocios de Kopenhagen y Brasil Cacau. Según la estructura de la transacción, Nestlé adquiere la totalidad de la participación de FIP Dutch, cuyos accionistas son fondos gestionados por Advent International, en el Grupo CRM. El valor de la transacción no fue revelado.
Según un comunicado de Nestlé, la participación controladora permitirá a la empresa participar en un segmento diferenciado, sumando a su estructura un nuevo modelo de negocio con una cadena de tiendas que ofrece una experiencia exclusiva a los consumidores, combinando finos chocolates con café. Al mismo tiempo, Nestlé se comprometerá a potenciar el crecimiento del Grupo CRM.
Renata Moraes Vichi, quien ha permanecido en Grupo CRM desde hace más de dos décadas, continuará liderando el negocio como CEO y seguirá siendo accionista minoritaria.
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En esta operación, suscrita el 6 de septiembre, Nestlé contó con el asesoramiento de Lobo de Rizzo Advogados (São Paulo).
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) ayudó a Advent y Kopenhagen en todos los aspectos legales brasileños de la transacción, incluida la redacción y negociación de los documentos de la transacción.
BMA Advogados (São Paulo) asesoró a Advent en materia de competencia. En Estados Unidos, el fondo de capital privado confió en Ropes & Gray (Boston y Chicago).
Figueira Bertoni Advogados asesoró a BV Asset Management, Renata Moraes Vichi y Fernando Vichi en la venta de la participación del FIP, administrada por BV en Kopenhague y Brasil Cacau (Grupo CRM) a Nestlé.
Fundada en 1928 y con más de 600 tiendas, Kopenhagen está presente en todos los estados de Brasil. Las tiendas Brasil Cacau están en el mercado desde 2009 y fueron creadas con la misión de democratizar el chocolate de calidad en el país. Hoy cuenta con más de 400 unidades distribuidas en todo el país.
En 2020, los fondos gestionados por Advent adquirieron el control de Grupo CRM con el objetivo de apoyar el crecimiento de la compañía. En tres años, la gestora de capital privado impulsó la apertura de nuevas tiendas, cumpliendo los planes de expansión del Grupo. Además, sumó conocimiento y tecnología del retail encaminados a acelerar la transformación digital de la cadena.
El acuerdo está sujeto a la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) y será presentado al organismo regulador en las próximas semanas. Se espera que la transacción cierre en 2024. Los detalles financieros no fueron revelados.
Recientemente, Nestlé compró la icónica marca brasileña Chocolates Garoto.
Asesores legales
Asesores de Nestlé Brasil Ltda.:
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Lobo de Rizzo Advogados (São Paulo): Socios Valdo Cestari de Rizzo, Marcelo Frioli Droghetti, Mariana Miranda Lima y Marcela Tavares de Vasconcelos. Asociados Camila Vallim Almirall, Thais Ferraci Martone y João Guilherme Atalla Curi.
Asesores de Advent:
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Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socios Luciana Pietro Lorenzo y Anderson Jardim D'Avila. Abogados Beatriz Marques Fraga, Anna Luiza Pires da Costa Braga y Mariana Carneiro Campos Niccoli.
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BMA Advogados (São Paulo): Socia Barbara Rosenberg. Asociada Maria Sampaio.
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Ropes & Gray - Estados Unidos (Boston y Chicago): Socios Christian Westra, Matt Richards, David Saltzman, Dan Ward, Peter L. Welsh y Thomas Spera.
Asesores legales de BV Asset Management, Renata Moraes Vichi y Fernando Vichi:
- Figueira Bertoni Advogados: Socios Gabriel Sollero Figueira y Marcello Bertoni. Abogados Amanda Paparella y Brenno Campos Ferreira.
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