Tras fusionarse con LNG Holdings Inc. y previo a la salida a Bolsa de la nueva empresa, la petrolera canadiense LNG Energy Group ha hecho su entrada en Colombia, con la adquisición de su homóloga estadounidense Lewis Energy Colombia (LEC) por USD 80 millones en efectivo y USD 20 millones en acciones.
La transacción, que fue anunciada el pasado 31 de agosto, se cerrará en paralelo con el otorgamiento de los 70 millones de dólares que desembolsará Macquarie para completar la compra de LEC, transacción que también tuvo a Canaccord Genuity, Eight Capital y Haywood Securities como agentes de financiación.
Varias fueron las firmas que intervinieron en estas operaciones. En el proceso de adquisición de LEG, la petrolera canadiense fue asesorada por Dentons Cardenas & Cardenas - Colombia (Bogotá). Lewis Energy Colombia fue asesorada por Norton Rose Fulbright – Estados Unidos.
A su vez, Cuatrecasas – Colombia (Bogotá) y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos asesoraron a Macquarie Group en relación con la línea de crédito otorgada a LNG Energy Group, empresa que contó con los servicios de Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York), Cassels Brock & Blackwell – Canadá (Toronto y Calgary) y Dentons Cardenas & Cardenas en lo referente a la adquisición inversa y al financiamiento. Wildeboer Dellelce – Canadá (Toronto) actuó como asesor legal de los agentes financieros.
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La compleja transacción involucró tres fases paralelas: la primera relacionada con la combinación de negocios (adquisición inversa) entre LNG Energy Group Corp. y LNG Holdings Inc., tras lo cual recibieron aprobación condicionada para cotizar sus acciones ordinarias y garantías de compra en el TSX Venture Exchange. Una vez que reciba la aprobación final de cotización, la compañía cotizará 155.108.066 acciones ordinarias y 44.577.350 certificados de garantía en la Bolsa de Valores de Toronto, Canadá.
Con la colocación de más de 44 millones de recibos de suscripción por ingresos totales brutos, LNG obtuvo aproximadamente 22,5 millones de dólares que, junto a la línea de crédito garantizada de USD 70 millones otorgada por Macquarie Group (segunda fase), permitieron financiar la adquisición de Lewis Energy Colombia (tercera fase).
Una vez finalizado todo el proceso, LNG Energy Group tendrá una capitalización de mercado anticipada de USD 75 millones y estará explorando y produciendo gas en los bloques Perdices, SSJN-1, SSJN-3-1, VIM-41 y VIM-42, ubicados en la costa norte de Colombia.
Asesores legales
º Operación 1 (Adquisición de LEC por parte de LNG Group)
Asesores de LNG Energy Group Inc.:
- Dentons Cardenas & Cardenas – Colombia (Bogotá): Socios Jorge Neher y Santiago González. Director Carlos Vicioso. Asociados Ana Restrepo y Alejandro Parra.
Asesores de Lewis Energy Colombia:
- Norton Rose Fulbright - Estados Unidos.
º Operación 2 (Financiamiento otorgado por Macquarie Group)
Asesores de Macquarie Group:
- Cuatrecasas – Colombia (Bogotá): Socio Manuel Quinche. Asociada sénior Carolina Trejos. Asociado Felipe Londoño.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos.
Asesores de LNG Energy Group INC.:
- Clifford Chance – Estados Unidos (Nueva York): Socios Hugo Triaca, Avrohom Gelber y Darren Littlejohn. Asociados Andrés Berry, Lucia Guardone, Elizabeth Kennedy, Fernando Liu y Callum Burnett. Asistente legal Adriana Cabal Gutiérrez.
- Cassels Brock & Blackwell – Canadá (Toronto – Calgary): Socios Sean Maniaci, Jason Arbuck, Lauren Grossman, Jessica L. Lewis y Christopher W. Mclelland. Asociados Shannon Scrocchi y Reza Sarsangui. Ayudante legal Eni Silva.
- Dentons Cardenas & Cardenas - Colombia (Bogotá): Socio Santiago González. Asociado Alejandro Parra.
Asesores de Canaccord Genuity Corp., Eight Capital y Haywood Securities Inc.:
- Wildeboer Dellelce LLP – Canadá (Toronto): Socios Perry Dellelce y Peter Volk. Asociada Hannah Dodick. Pasante Sepehr Yousef Pour.
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