El 3 de diciembre, Gaia Securitizadora S.A. lanzó la 1ª, 2ª y 3ª series de la 11ª emisión de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), respaldados por las cuentas por cobrar originadas por BASF S.A., por BRL 299.512.611,98 (USD 79.719.774 al 3 de enero).
Ambas empresas estuvieron asesoradas por Pinheiro Neto Advogados, que aseguró que la emisión es una de las primeras emisiones de CRA desde que entró en vigencia la Instrucción 600 de la CVM. La fecha de maduración de los certificados es el 30 de marzo de 2020.
La primera serie fue calificada por Moody’s con Baa3 (sf) y Aaa.br (sf). La agencia calificadora, además, explicó que las CRA sénior acumularán, a diario, una tasa de interés variable equivalente al 106% de la tasa DI. El capital y los intereses devengados de las agencias principales de crédito se pagarán mensualmente en efectivo, a partir de mayo de 2019, según el monto de los cobros recibidos en el mes anterior.
Asesores legales
Asesores de Gaia Securitizadora y BASF S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Socio Tiago Araujo Dias Themudo Lessa. Asociados Caroline Guazzelli Queiroz Gomes, Fábio Moretti de Góis y Felipe Morais Assunção. Asistente legal Emily Coral Fernandez Somenzari.
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