Fideicomiso Financiero Forestal Bosques del Uruguay 4 emitió -el 10 abril- certificados de participación escriturales por hasta USD 330.000.000 en oferta pública realizada a través de la Bolsa Electrónica de Valores S.A.
En la operación, Agroempresa Forestal S.A., administradora y organizadora del fideicomiso fue asesorada por FERRERE (Uruguay) en la estructuración del instrumento.
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. fungió de fideicomisario, entidad registrante y agente de pago.
FERRERE indicó que con los ingresos derivados de la emisión, el fondo adquirirá una gran cartera forestal en Uruguay.
Bosques del Uruguay desarrolla plantaciones de eucalipto con el fin de comercializar madera para aserrío, pulpa y energía en el mercado interno y el exterior.
Precisó que la demanda de certificados del fideicomiso superó en 45 % el monto ofertado.
El País reportó que la operación representa la mayor emisión de una empresa privada en Uruguay.
CARE Calificadora de Riesgo S.R.L. otorgó calificación “BBB uy” al fideicomiso cuya vigencia es de 30 años, según el prospecto informativo.
Los valores del fideicomiso cotizan tanto en la Bolsa Electrónica de Valores como en la Bolsa de Valores de Montevideo.
En diciembre de 2016, Agroempresa Forestal estructuró Bosques del Uruguay 3.
Asesores legales
Asesores de Agroempresa Forestal S.A.:
- FERRERE (Uruguay): Socios Diego Rodríguez Ariztía y Sebastián Ramos. Asociado sénior Federico Lemos. Asociada María Pia Ruggieri.
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