Fibra Uno, fideicomiso mexicano de inversión en bienes raíces, recibió una línea de crédito revolvente multidivisa sostenible de un sindicato conformado por 11 bancos por 1.100 millones de dólares (21.350 millones de pesos mexicanos al 26 de julio). El monto se distribuye de la siguiente forma:
º Un tramo por 709 millones de dólares (13.500 millones de pesos mexicanos al 26 de julio).
º Un tramo por 410 millones de dólares (709 millones de pesos mexicanos al 26 de julio).
La transacción se concretó el 23 de julio y Holland & Knight (Ciudad de México y Nueva York) representó a la prestataria en temas relacionados con la legislación mexicana.
Jones Day (Ciudad de México) y Paul Hastings LLP (Nueva York) representaron a Banco Santander México, como agente administrativo, y a BBVA Bancomer, como agente de sostenibilidad. Ambos participaron también como joint bookrunners y lead arrangers.
La línea de crédito revolvente sostenible, otorgada a un plazo de cinco años, reemplaza una firmada en 2015 por 885 millones de dólares (17.000 millones de pesos al 26 de julio). Se trata del primer financiamiento en América Latina que se otorga de acuerdo con los principios de préstamos vinculados a la sostenibilidad de Loan Syndications and Trading Association.
El margen de este financiamiento está ligado a la calificación crediticia de Fibra Uno y a la evolución de un indicador sostenible como lo es la intensidad del consumo eléctrico de los activos gestionados, comentó Jones Day.
"Esta transacción establece un importante precedente para los fideicomisos de inversión en bienes raíces mexicanos", dijo Guillermo Uribe Lara, socio líder del equipo de Holland & Knight en la operación. Agregó que los préstamos vinculados a la sostenibilidad son una gran herramienta para que las organizaciones con conciencia ambiental como Fibra Uno tengan un impacto real en el mercado y motiven a otros a cumplir objetivos de rendimiento similares.
Fibra Uno resaltó que una línea de crédito revolvente vinculada a la sostenibilidad le permite blindar financieramente a la organización para operar con máxima solvencia.
Asesores legales
Asesores de Fibra Uno Administración S.A. de C.V. (FUNO):
- Holland & Knight, S.C. (Ciudad de México): Socio Guillermo Uribe Lara. Consejero sénior Adrián Gay Lasa. Asociados Jorge González Carlini, Santiago Soldevilla Gutiérrez y Mirna Ordaz Avilés.
- Holland & Knight LLP (Nueva York): Socios Stephen Double y Norberto Quintana. Consejera sénior Lara M. Ríos. Asociada Julia de la Parra.
Asesores de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México y BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer:
- Jones Day (Ciudad de México): Socio Alberto de la Parra. Asociados Diego Noriega y Fernando Ballesteros. Pasante Rogelio Verduzco.
- Paul Hastings LLP (Nueva York): Socios Michael L. Fitzgerald, Arturo Carrillo y Steven Sandretto. Asociado Eduardo González. Asociada extranjera Lucía Guardone.
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