Engie Energía Chile, subsidiaria del grupo francés Engie, colocó bonos en el mercado internacional a una tasa de 3,4 % y plazo de 10 años por un monto de 500 millones de dólares.
En paralelo, la compañía presentó una oferta para recomprar sus notas con cupón de 5,625 % y vencimiento en 2021. Los valores fueron colocados en 2014.
En esta transacción, Prieto Abogados (Santiago de Chile) y Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nueva York y Menlo Park), esta última en asuntos de mercados de capitales e impuestos, representaron a la emisora en la colocación realizada el 28 de enero y en la recompra que se concretó el 22 de enero.
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile (Santiago de Chile) asistió a BofA Securities, Citigroup Global Markets y Scotia Capital (USA), como tenedores iniciales. Los bancos también actuaron como coordinadores globales y joint book running managers. Cravath, Swaine & Moore también representó a los bancos, pero el bufete declinó ofrecer información sobre la operación.
MUFG Securities Americas y Santander Investment Securities fungieron de comanagers.
Con los recursos captados en la oferta pública, Engie Energía Chile financiará la recompra de sus bonos con vencimiento en 2021, por 200,3 millones de dólares de capital e intereses, señaló la compañía en un hecho relevante. El monto de capital pendiente de los valores ascendía a 400 millones de dólares.
En una nota de prensa, Engie Energía Chile dijo que espera reestructurar buena parte de su deuda, así como reducir sus costos financieros e incrementar su competitividad. Engie Energía Chile genera, transmite y suministra electricidad y además transporta gas natural. En el país la compañía tiene una historia de más de 100 años.
Asesores legales
Asesores de Engie Energía Chile S.A.:
- Prieto Abogados (Santiago de Chile): Socio Mario Gorziglia. Asociadas Isabel Monge y Luz María Calvo. Asociada júnior Valentina Sifón.
- Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nueva York y Menlo Park): Socios Antonia Stolper, Grissel Mercado y Laurence (Larry) Crouch. Asociados Robert Powel, Anna Shepard, Eric Grosshandler y Daniel Kachmar. Asociada visitante Sofía Gallo.
Asesores de BofA Securities, Inc.; Citigroup Global Markets, Inc.; y Scotia Capital (USA), Inc.:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile (Santiago de Chile): Socios Marcelo Armas MacDonald y Marcela Silva González. Asociados Daniel Parodi Nebreda, Santiago Mesías, Macarena Soto y Vera Yacher.
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